柳生烈堂（大木实 饰）的三个儿子在追杀拜一刀父子的过程中接连战死，于是派出手里最后的王牌——善于使用手里剑的女儿香织（瞳顺子 饰）。最终仍难逃落败的命运。　　愤怒的柳生烈堂找到自己庶出的儿子——土蜘蛛兵卫（木村功 饰）。善于使用土遁术的兵卫虽然憎恨生父，但仍接受任务，率领蜘蛛军团扑向拜一刀父子。沿途帮助过父子二人的普通百姓皆死于土蜘蛛手下，迫使拜一刀不敢乞食和投宿，以消耗其体力。待时机成熟，兵卫与拜一刀展开对决。　　蜘蛛军团的失手令烈堂陷入狂怒，遂调来全部人马与拜一刀父子在雪山展开决战……

在权藤今吾（三船敏郎 Toshiro Mifune）家里，举行了一场关于民族鞋业的董事会议，讨论关于新鞋的质量问题。权藤发表的意见慷慨激昂，他觉得不应该只顾降低成本提高利润，而忽视了鞋子本身的质量。此番言论显然跟其他人急功近利的理念大相径庭，因此其他人合谋决定罢黜他的董事会职位，由某个听话的傀儡顶替。当晚，权藤司机的儿子突然遭到绑架，绑匪以为他是权藤的儿子，因此向权藤勒索3000万元赎金。面对妻子（香川京子 Ky?ko Kagawa 饰）的劝解，深陷困境的权藤只得被迫就范，结果犯人用障眼法，避开了探长（仲代达矢 Tatsuya Nakadai 饰）的耳目，成功取走现金，丝毫不留痕迹。破财的权藤还要面临公司和债主的双重威逼。而警方则在绑架地发现了一对因吸食毒品死亡的恋人。然而，这还只是罪犯阴谋的开始……

本片导演是长期担任今村昌平、市川昆等人摄像师的斋藤耕一，他的作品中常常构筑出流动的印象美。本片中风光旖旎的夏威夷景色，和诡奇的故事情节，构成了这世界上既美轮美奂，又毛骨悚然的爱情物语。　　故事情节：两年前，夏子（浅丘琉璃子 ）伴随着丈夫敏彦（木村功 ）的工作调动来到了夏威夷，夏子察觉到敏彦的冷漠，幸福的家庭蒙上了阴影。一天晚上，夏子在卧室的窗户外看到了人，敏彦一笑置之不理。朋友的都（大信田礼子）来了，像是在鼓励憔悴的夏子，劝告她解放自我。月光皎洁的夜晚，在海边散步的夏子面前，从海中出现俊美的青年，说等待着夏子，一口气抱住了她。那以后的每晚，夏子寻找着不知道名字的青年，互相寻求告慰，沉溺于和他的爱中。敏彦因为工作关系回到东京，夏子把他送到了机场。夏子感到还是和敏彦分开比较好，决心找机会对敏彦说出全部。回家后，发现应该去了日本的敏彦坐在家中，并且一直跟踪自己，夏子对敏彦坦白了和青年的爱，敏彦说青年不存在，是幻觉症状。那天晚上，夏子留下遗书消失了。敏彦和都，为了杀死夏子，处心积虑为她设下了圈套。杀死夏子计划以成功结束，二人打算出发去美国。但是，在两人面前发生了意想不到的事情。讽刺的是，袭击敏彦和都的，是与常夏岛夏威夷的风景隔绝的恐怖事件。

市政府市民科科长渡边勘治（志村乔饰）是名近三十年全勤的模范公务员，然而他和同事们每天忙碌却人浮于事，不知道自己在忙些什么。一帮妇女联合到市政府申请填平社区附近的臭水池，在上面建造个小公园。市民科的接待人员告诉她们要把问题反映到土木课，公园课把她们推到建设科……，申请书转 了一圈后，又被踢回市民科。 　　一个月后，渡边因身体不适，去医院被查出胃癌，时日无多。渡边回到家，感到孤独无助，儿子（金子信雄饰）只想着用老人的退休金及储蓄，到外面另辟小家庭。绝望中的渡边没有去上班，借酒浇愁。之后，请辞的女科员小田（小田切美善饰）给了渡边以启示。他打起精神，亲自督促建设社区公园。几个月后……

　　炎热夏天，身心疲惫的青年刑警村上（三船敏郎 饰）结束了射击练习后，登上拥挤难闻的公车回家，途中突然发现配枪被人盗走。他奋力追赶，却最终跟丢了目标。村上垂头丧气找到佐藤课长（志村乔 饰），请求解除他的职务，善良的课长则指点他拜托扒手课的资深刑警市川（河村黎吉 饰）寻求帮助。经市川提醒，村上想起公车上身边站着的一个女人，正是女惯犯阿银（岸辉子 饰）。耐不住村上的死缠烂打，阿银透露了手枪贩子的信息。在此之后，村上深入这座城市最黑暗的角落，寻找关于手枪的蛛丝马迹。与此同时，有人用他的手枪犯案，形势日渐紧迫。　　二战后日本都市的芸芸众生相，通过村上野狗一般锐利的双目交替呈现……