- 桐壶帝（花川蝶十郎 饰）宠妃更衣遭到其他嫔妃妒嫉，为免更衣之子遭人陷害，桐壶帝将其降为臣属，赐姓源氏。光源氏（花ノ本寿 饰）风流倜傥，文采横溢，但仕途坎坷。故而他自幼徘徊于红花绿草中，乐此不疲。与原配妻子葵姬的感情不和，他转而追求父亲的妃子藤壶（芦川いづみ 饰），光源狂热的追求换来藤壶感情上的痛苦。最终这不伦之恋令藤壶产下一子，桐壶帝则视同己出。期间光源氏四下追求各类女子，空蝉、夕颜、六条妃子等皆在他的生命中留下重要痕迹。进香之际，光源邂逅藤壶的侄女紫姬（浅丘ルリ子 饰），最终将年幼的紫姬带回府邸抚养，将其培养成心中理想的女性。 爱情虽然甜蜜，却仍要承受别离的痛苦，风光无限的光源氏更要亲自面对每一次的别离和失去本片根据日本同名古典小说改编。
- 外国航路から帰ってきた相良は早速恋人の秋子に電話で求婚した。だが彼女は約束の教会に急ぐ途中、交通事故にあった。夕暮れの教会で相良は秋子をいつまでも待ち続けた－－。四年の月日が流れ、相良は今、横浜でナイトクラブ“スカーレット”を営むかたわら“逃がし屋”をやっていた。そうしたある日、探し続けていた秋子がグエンと名のる男と店にやって来た。グエンの祖国では革命が起り、直ぐ帰国しなければならない彼は、相良にシンガポール行きの船を捜してくれと頼みにきたのだ。冷たい目で秋子を見つめる相良、むろん彼は断った。この気配を、本国からの反グエン派の手先の佐伯は逸早く察し、警察も密出国幇助罪で相良を調べ始めた。そんななかで秋子は毎晩スカーレットに通い、夫の密出国を助けてくれとたのむのだった。やがて捜査状況も一段と厳しくなってきた。かたくなになっていた相良も今は、秋子の幸せのためにも“船を捜そう”とグエンに約束した。感激したグエンはここではじめて告白するのだった。四年前秋子をひいたのは自分の車で、そのため秋子は子供を生めない身体になってしまい、相良との夢が破れた秋子はグエンの求婚を受け入れたのだ。－－ということをしゃべった。そして今二人の結び付きの固さを見て、秋子への想いを断ちきり、相良は二人の幸せのためにと是が非でもシンガポール行きの船を見つけようと心に誓った。かけずり廻ってやっとつかまえた船の中でグエンの脱国を阻止しようと待ち構えていた佐伯らと、相良は激しい戦いを展開し、ついに佐伯を倒した彼は、無事グエンと秋子を日本から脱出させてやったのだった。その夜、港には深い霧がたちこめていた。
