- 柳生烈堂(大木实 饰)的三个儿子在追杀拜一刀父子的过程中接连战死,于是派出手里最后的王牌——善于使用手里剑的女儿香织(瞳顺子 饰)。最终仍难逃落败的命运。 愤怒的柳生烈堂找到自己庶出的儿子——土蜘蛛兵卫(木村功 饰)。善于使用土遁术的兵卫虽然憎恨生父,但仍接受任务,率领蜘蛛军团扑向拜一刀父子。沿途帮助过父子二人的普通百姓皆死于土蜘蛛手下,迫使拜一刀不敢乞食和投宿,以消耗其体力。待时机成熟,兵卫与拜一刀展开对决。 蜘蛛军团的失手令烈堂陷入狂怒,遂调来全部人马与拜一刀父子在雪山展开决战……
- 黑锹小角(小林昭二 饰)率领的忍者军团行动失败,柳生鞘香(松尾嘉代 饰)带领其麾下的女子刺客军团继续追踪拜一刀父子的踪迹。阿波藩的蓝玉制造密法被幕府盗走,拜一刀(若山富三郎 饰)受聘刺杀盗走密法之人。一路上拜一刀父子不断受到柳生鞘香女子军团的袭击,但都一一化解。拜一刀登上护送之船,柳生鞘香亦尾随而来,有所察觉的保镖弁天来三兄弟放火烧船后逃走,拜一刀父子连同鞘香逃出生天。弁天来三兄弟逃至沙漠,击溃在此等候的阿波藩刺客,却最终无法避免与拜一刀的生死决战……