主角菜头，因误杀被判监十八年，出狱后欲寻回昔日女友花，却查无芳踪，直至替悉哥当司机后，才得知花已为悉哥妻.，菜头和花见面机会多了,，爱火重燃,，菜头更策划把悉哥准备开赌船的钱劫走,与花远走高飞。

叶枫并不是一名弱女子，她走私军火、贩卖人口，国际刑警屡次逮捕，都让她逃脱。叶枫将于十日之内在中缅边界的加莱镇接手一批有史以来最大的生鸦片大买卖。送货人是金三角毒品大王昆沙的两名副官。为了维持中缅边境良好关系，中国方面暗地聘请特别组织前往阻止。最高决策人嘉莉上校挑选两名战士探查叶枫等人的行踪。两人佯作妓女，住进加莱饭店。一个以香港伪钞客的身份接近叶枫，取得她的信任，并探取消息；另一个监视在其隔壁房间下榻的两名副官等人。

曾健乃香港贩毒头子，因被小红及Ida所率领的警队追捕而仓忙潜逃至泰国，留下情妇Carry在香港。数年后曾健以泰国华侨沙华达的身份返港，而Carry已下嫁警司金志远，曾知悉后非常愤怒，故设赌局欺骗志远，令志远欠下巨债，被迫替曾卖命，与此同时Ida四出调查曾健，令曾在交易受阻，曾设计杀死志远及嫁祸Ida。

方与雄自小在帮会中长大,与帮会老大鲍之女儿莲感情极好,莲则对方有爱意。鲍因年老多病，欲选方为继承人，但遭方拒绝而起误会，赶方出帮，而后立雄为其继承人，女儿莲也嫁给雄。雄虽当了老大之位，却因好胜居功，...

　　20世纪末，杀手组织“八百龙”做大，首领泪七龙面对季秋堂（刘洵 饰）的叛变不敌，遂率手下前往莫斯科，寻找退出江湖的联络员“桌球”，以图平叛。桌球长居北方，收养一子一女姚龙（许冠杰 饰）、叶慕美（张曼玉 饰），由于不敌泪七龙、季秋堂两方杀手，桌球选择与泪七龙合作，将姚龙诱入敌手。　　泪七龙为清除季秋堂，严酷训练资质优异的姚龙，姚龙失忆后任其摆布，幸有泪七龙小女紫炎珠（李丽珍 饰）调笑陪伴。姚龙经训练成为代号“自由人”的杀戮机器，为泪七龙铲除了季秋堂势力，期间为苦苦寻找他的叶慕美发现，但两人无法相认。季秋堂之女虎小姐（吴家丽 饰）同警员新田（孙兴 饰）合作，调查自由人的真面目。叶慕美被泪七龙带走，渐渐恢复记忆的姚龙要夺回自己失去的东西……　　本片根据日本漫画《哭泣杀神》改编。