一九三七年冬季，淞沪会战国民党29军失利。日军攻占上海立即南下，南京保卫战即将打响…… 日军占领的上海只有租界地区暂时控制在西方国家的手中，成为美、日与共产党、国民党三国四方暗中交手的情报战场，紧张的气氛一触即发……　　大富豪童执中为他的大女儿童寒云与洞井（姬麒麟 饰）弟子东野太郎（吴毅将 饰）举办了一场盛大的婚宴，这场联姻是日本派驻中国秘密情报中心的老牌间谍洞井“以华制华”政策的产物。洞井也收童执中的二女儿童秋林（于承艳 饰），培养她成为双面间谍……　　同时一宗神秘的军火交易在宴会中接头，国民党方面情报误判，中了洞井的“借刀杀人”之计，军火贩子罗朗尼惨杀在童府后院，军火交易的机密文件不翼而飞传到延安情报总部……　　日军宪兵队长松本召集高级军官宣布了最新命令；接受日本军方派在中国潜伏的最高特务组织“樱花小姐”的领导，并撤消跟踪继续监视童秋林……　　军事情报用密码写成乐谱继续传递出来，日军物资运输的大批运输船队，在驶往日本的途中突然遭遇美军潜艇的伏击。国民党特派员岳辛益叛变投敌，向日军特务吴士林与汤慧报告怀疑……　　洞井拟定了春季扫荡计划预定以伪独立第109旅作为正面进攻主力，在危急情况下情报仍然传递了出来……　　109旅阵前起义，对日军发起突袭，击破日军防线成功地与太湖游击队会合……　　大富豪童执中，经常有一些令人不解的行动，他的目的何在？……而南洋富商唐义山（孙兴 饰）的背后，更有神秘的“黄浦江1号”和“黄浦江2号”……日军间谍东野太郎的真实身份也同样令人难以判断……神秘“樱花”组织给胜利带来了更多的不可预料……

包大人出巡大名府，神秘女子依依（李云珠）状告包大人欺世盗名、错判案件，要为柳啸云一案平反。原来依依正是莫仇的义女，柳啸云当年侥幸在牢狱大火中生还，化名莫仇，却忘不了被至亲诬捏杀人劫镖的仇恨，且对包丞错判冤案心痛恶绝，决定行使私刑，并要毁掉青天大老爷的清誉。包大人当真错判好人？接受了重审的挑战。案子是他二十年前初任知府时办理的，包公发现当年辨案确实有错，一生清誉将毁，内心争扎不已。

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聂风（赵文卓 饰）依旧被魔性控制着心智，并因此同步惊云（何润东 饰）展开了一场恶战，势均力敌的两人一时间难以分出高下，双双跌落山崖，聂风因此而恢复了本性，而步惊云却就此失去了音讯。聂风本以为步惊云已死，谁知他漂流到了一个小小渔村之中，被盲女紫凝（陈怡蓉 饰）和她的父亲救起，并且在机缘巧合之下得到了绝世神剑。

均昊（明道 饰）收购观美渔村改建成新的观光景点偕同未婚妻芸熙（赵虹乔 饰）前往，偶遇专门欺骗观光客的天瑜（陈乔恩 饰），两人就此种下结子。均昊买给芸熙的求婚戒指不幸遗失，意外被去参加抬神轿比赛的芸熙捡到，均昊便认定她是个爱钱的女骗子。 　　均昊的好友子骞（王绍伟 饰）一直爱着芸熙，他的拜把朋友为了帮他夺回最爱，在芸熙和均昊订婚当天绑走均昊，导致两人坠海。均昊爬上岸求救，却被天瑜一家人撞上。均昊清醒后失去记忆，天瑜一家连合骗他为大陆偷渡客，并为他取名为茼蒿，留在杂货店工作。在纯朴的渔村生活下，均昊的个性有了一百八十度的大转变，不知不觉中对天瑜和均昊产生情愫。就在两情相悦时，均昊的记忆渐渐恢复了，忘记了与天瑜的记忆，准备与芸熙结婚。而天瑜该如何唤醒均昊爱的记忆，抢救与均昊之间的爱情呢？