- 若い後妻を持った勇造に気づかって、高村家の由紀、しずか、チエ子の三人姉妹は秘に伊丹空港から長姉早苗の嫁先へ家出を決行した。美しい三人の前には早くも、羽田空港でポルシェを運転する青年が近づいた。末娘の現代っ子チエ子につられて、三人は車で早苗の団地にやって来た。狭い団地生活に、早苗は仕方なく貯金を出して、三人のためにアパートを貸りてやった。由紀としずかはデパートに、チエ子は試験に落ちて姉に内緒でアルサロ勤めを始めた。だが、いたずらに飲んだお酒がバレて、即日やめさせられる始末だ。そんなある日、由紀は幼馴染の矢坂次郎に会った。次郎はＴＶニュースのカメラマンであった。お互いに成長した姿を見た二人は、胸のときめきを感じた。その日から次郎は、時々アパートを訪れて姉妹と親しくなった。ある日三人姉妹と次郎それにチエ子の友達の健吉らは、スキーに出かけたが途中次郎は取材で由紀たちと別れた。淋しい思いをしていた由紀の前に偶然ポルシェの男、野沢圭一が現われ、四人を別荘に招待した。三人が帰京した翌日、勇造が妻弘子と喧嘩をしてやって来た。激しくののしって追い帰した由紀に、しずかは怒りを感じて次郎のアパートに走った。とまどう次郎は、しずかを下宿に置くと取材に出ていった。心配して次郎に相談に来た由紀は、しずかを見て嫉妬を感じた。旅行から帰った次郎は由紀に愛情を告白した。だがそんな由紀の前に、圭一がしばしば現われるようになった。豪華な雰囲気をもつ圭一に、由紀は巨絶出来ないものを感じていた。しずかはそんな由紀の態度に怒りを覚えた。数日後、由紀は圭一と婚約した。次郎は、慰めるしずかに「由紀ちゃんの気持は解る」と話して、酒をあをった。由紀が新婚旅行に発つ日、旅立つ次郎の跡を追うしずかの美しい青春の姿があった。
- 第10部小说：在荒凉的北国旅行的根马京四郎（市川赖藏饰）目睹了一群武士袭击武士并窃取了一封密信。 ）卷入了敌对佐伯家族的骚乱。被艺气派误会为盗取密信，并被幻城派视为艺气派。京四郎成功摆脱了纷纷袭击他的美女的诱惑。最终，京四郎与艺气派的成濑辰马（田村隆宏饰）和东条青波派雇佣的剑术师野宫阵内（伊藤佑之助饰）在剑交中结下了奇怪的友谊……在旅途中，根京四郎从一位被人袭击并咽下最后一口气的使者那里得到了挤压赤鹿的情报。结果，京四郎卷入了佐伯氏族长堀梅城与城主稻田外辉之间的权力斗争。宇名清波派相信他是激派的成员，又被激派误认为他偷了一封密信，两派的刺客开始出现在狂四郎的周围。然而，恭四郎在不知道这是一封密信的情况下，将线索透露给了角兵卫狮子那边。途中，一名男扮女装的旅人一看就知道是女性，请求京四郎陪同，但京四郎拒绝了。紧接着，恭四郎就发现了大亲惨遭杀害的尸体。虽然扶手没有被盗，但在山谷河水中，却可以看到扶手上隐藏的“前往姬子表表”的字样。当恭四郎到达城下町时，他已经与外气派刺客辰马、为了金钱和升职而被内条正收留的阵内以及那些女人的手交换了剑。他们用诡计谋取京四郎的性命。他要么逃跑了，要么遇到了危险。与此同时，在以早姫为权力盾牌的两个派系中，盖吉最终抓住了女扮男装的旅行者出现在该国的早姫，并将她囚禁起来。然而，当外气被阵内的剑击败后，两派之间的冲突就结束了。不久，辰马在梅条登城时袭击了梅条的轿子，梅条掌握了佐伯氏一半的控制权。然而，从里面出现的人却是恭四郎。恭四郎得知辰马是大亲的哥哥，而且是娶了一位名叫翔城的女子的小妾的儿子，于是他试图阻止他杀父。然而，辰马却想向抛弃母子的龟乃星报仇。龟之星虽然知道辰马是自己的亲生儿子，但她还是懦弱地用手枪将辰马射杀了。庆四郎看到辰马与自己有着同样的命运，愤怒不已，他利用自己的特长“圆月萨波”击败了梅城将等人。
