第七作 　　岡場所の娼家を訪れた眠狂四郎（市川雷蔵）は、黒覆面の忍者の集団に襲われる。からくもこれをかわした狂四郎であったが、今度は下谷の町道場で剣術指南をしている赤松勘兵衛（五味龍太郎）の妻が全裸で殺害され、あらぬ嫌疑をかけられてしまう。身の証しを立てるため狂四郎は単身、道場を訪れるが決着がつかず、日を改めて勘兵衛と立ち会うことになった。これらの事件の背後では、かつて狂四郎に醜悪な顔を暴き出された将軍家斉の娘?菊姫（毛利郁子）が動いていた。狂四郎は敢然とこの挑戦を受けて立つのだった！

A woman and her daughter are in love with the same man, a chef at the restaurant that the mother manages. He is slightly crippled from frostbite in his years in Siberian labor camps and considers himself “already dead.”

黑道人物朝比奈武夫（三島由紀夫 饰）是家族的二代头目，当年其父被对手相良组杀害，武夫为复仇而刺杀相良组组长雄作（根上淳 饰）。然刺杀失败，他也锒铛入狱。三年左右时间转眼即逝，武夫出狱在即。相良对当年之事怀恨在心，接连派出杀手袭击武夫。凭借运气和警觉，武夫一一化险为夷，却只能窝在自己的根据地——某电影院中暂避风头。　　在此期间，他结识了影院新来的检票员，美丽的少女小泉芳江（若尾文子 饰）。虽然兄长（川崎敬三 饰）极力阻挠，芳江还是义无反顾爱上了这个刀口舔血的黑道男子。两人去游乐园游玩之时，偶然遇见了相良的幼女美雪。武夫将其诱拐作为要挟，经过大头目云取大三郎的斡旋，朝比奈一家终于和相良组和解。只是黑道世界，怨怨相报，从没有尽头……

第10部小说：在荒凉的北国旅行的根马京四郎（市川赖藏饰）目睹了一群武士袭击武士并窃取了一封密信。 ）卷入了敌对佐伯家族的骚乱。被艺气派误会为盗取密信，并被幻城派视为艺气派。京四郎成功摆脱了纷纷袭击他的美女的诱惑。最终，京四郎与艺气派的成濑辰马（田村隆宏饰）和东条青波派雇佣的剑术师野宫阵内（伊藤佑之助饰）在剑交中结下了奇怪的友谊……在旅途中，根京四郎从一位被人袭击并咽下最后一口气的使者那里得到了挤压赤鹿的情报。结果，京四郎卷入了佐伯氏族长堀梅城与城主稻田外辉之间的权力斗争。宇名清波派相信他是激派的成员，又被激派误认为他偷了一封密信，两派的刺客开始出现在狂四郎的周围。然而，恭四郎在不知道这是一封密信的情况下，将线索透露给了角兵卫狮子那边。途中，一名男扮女装的旅人一看就知道是女性，请求京四郎陪同，但京四郎拒绝了。紧接着，恭四郎就发现了大亲惨遭杀害的尸体。虽然扶手没有被盗，但在山谷河水中，却可以看到扶手上隐藏的“前往姬子表表”的字样。当恭四郎到达城下町时，他已经与外气派刺客辰马、为了金钱和升职而被内条正收留的阵内以及那些女人的手交换了剑。他们用诡计谋取京四郎的性命。他要么逃跑了，要么遇到了危险。与此同时，在以早姫为权力盾牌的两个派系中，盖吉最终抓住了女扮男装的旅行者出现在该国的早姫，并将她囚禁起来。然而，当外气被阵内的剑击败后，两派之间的冲突就结束了。不久，辰马在梅条登城时袭击了梅条的轿子，梅条掌握了佐伯氏一半的控制权。然而，从里面出现的人却是恭四郎。恭四郎得知辰马是大亲的哥哥，而且是娶了一位名叫翔城的女子的小妾的儿子，于是他试图阻止他杀父。然而，辰马却想向抛弃母子的龟乃星报仇。龟之星虽然知道辰马是自己的亲生儿子，但她还是懦弱地用手枪将辰马射杀了。庆四郎看到辰马与自己有着同样的命运，愤怒不已，他利用自己的特长“圆月萨波”击败了梅城将等人。

身怀绝技的盲人按摩师座头市（胜新太郎 饰）行走江湖，在途经关宿时受邀为黑田家的殿下按摩。谁知殿下举止癫狂，行为异常，为了防止家丑外泄，黑田家命令武士截杀归途中的阿市，但刺客全部死于阿市刀下。躲避仇家之际，阿市邂逅女郎阿节（水谷良重 饰），这位温柔的女子令他想起曾深深伤害过自己的千代。短暂盘桓，阿市再度启程，为了祭拜死于他刀下的平手造酒而返回笹川，而被黑田家买通的黑道头目堪兵卫（泽村宗之助 饰）则带领徒众紧随其后。