本片改编自民间传说，几个世纪以来，在不同的文化背景下，父母都会警告他们的孩子要小心传说中的Bagman。Bagman会把无辜的孩子抓走，塞进那肮脏腐烂的袋子里，再也没法回到父母身边。Patrick McKee小时候曾逃过此劫，但这给他的生活留下了永久的创伤。现在，Bagman又回来了，威胁着他妻子Karina和儿子Jake的安全。

故事讲述了大金刚，一只在军警的围捕下从帝国大厦摔下并且重伤的大猩猩。十年后，大金刚在乔治亚州亚特兰大的一所大学医疗研究中心获得了复活的机会。研究人员开发了人工心脏，并准备为大金刚进行心脏移植手术。然而，他们面临着一个挑战，需要找到与大金刚相同种类的血液。 　　在众人束手无策时，米奇意外地捕获了另一只母猿并将其卖给了政府，以便为大金刚的手术提供必要的血液。艾咪，一位手术专家，负责执行这次手术。然而，手术后的大金刚与母猿逃回了它们的原生地，摆脱了人类的控制。军队随即包围了这两只大猩猩，大金刚在炮击中再次受到严重伤害。同时，母猿也在这次攻击中被捕获。为了营救母猿，大金刚将再次对人类展开肆虐。

詹姆斯（柯林·法瑞尔 Colin Farrell 饰）以优等生的身份顺利通过中情局的初期审查，和其它精英学子一起进入训练基地接受特种训练。中情局派出了最有经验的王牌特工沃特（阿尔·帕西诺 Al Pacino 饰）来训练这群年轻人。在近乎冷血的各式各样的残酷训练当中，表现最佳的詹姆斯却莫名被淘汰出局。在新人中，女学员莱拉（布丽姬·穆娜 Bridget Moynahan 饰）引起了上层的怀疑。被怀疑是个敌对情报组织派来的卧底。于是，在训练中和莱拉关系甚好的詹姆斯被悄悄安排了反卧底工作。詹姆斯开始刻意接近莱拉，打探情况。但随着两个人的相处，他竟对不知道敌友的莱拉情愫。在国家的荣誉与个人的情感面前，詹姆斯那苦恼的心，又要如何去抉择呢？

1831年，北美洲某个偏僻的山谷村落，这里流传着一个古老的习俗。每到夏末节（10月31日）当天，村中要将所有不洁净的东西烧掉，其中便包括一个尚在襁褓中的婴儿。婴儿的母亲悲痛欲绝，眼睁睁看着宝贝被投入火中，于是愤而对村民做出诅咒，“每逢夏末节，村中的孩子便会被杀死。”接着这个恶毒的诅咒，邪恶的妖精从火中诞生。 　　约180年后的今天，中年男子尼尔·珀金斯（Gil Bellows 饰）载着妻子凯特（Camille Sullivan 饰）、女儿尼基（Tracy Spiridakos 饰）、女儿的朋友以及嗷嗷待哺的儿子南森前往万圣谷绿林路一处住所度假。刚一进村他们便受到一个醉汉的警告，然而却没人将其放在心上。次日，万圣节来到，沉睡于此的妖精重返人间……

杰瑞·莫纳汉医生（大卫·隆巴德 David Lombard 饰）带着未婚妻安妮特（林德赛·格兰森 Lindsay Goranson 饰）、两个女儿和长女杰西卡（艾瑞卡·鲁德斯 Erica Rhodes 饰）的英国男友罗宾（詹姆斯·瓦克 James Warke 饰），千里迢迢从美国来到爱尔兰老家，只为舒缓家人紧张的身心，进一步拉近彼此间的距离。杰西卡和妹妹莫莉（Josslyn DeCrosta 饰）格格不入，两人一路拌嘴，旅途充满不安。由于人生地不熟，一家人最终迷路，而且还错过了回程的末班车。 　　天色渐渐暗淡下来，由于争吵不断，杰西卡和罗宾单独行动，却在旷野中听到类似婴儿般的奇怪叫声。似乎一种根本不应该属于这个世界的生物，正在觊觎着他们的生命……