路易斯，一位年老的长枪党作家，有负罪意识，正在写假回忆录。 两名记者，他的侄女 玛丽安娜和她的女同性恋朋友埃尔米尔，来到这里对他进行报道。在对他的回忆录进行事实核查时，玛丽安娜被他所吸引。

　　来自埃尔帕索的同志业余摔角手萨乌尔·阿曼达里斯（盖尔·加西亚·贝纳尔 Gael García Bernal 饰）在创造了“自由摔角的自由者”卡桑德罗角色后，一举成为国际明星。在这个过程中，他不仅颠覆了男子气概的摔角世界，也颠覆了他自己的生活。

　　由于生活所迫，母亲把女孩杰索米娜（茱莉艾塔·玛西娜 Giulietta Masina 饰）卖给了江湖艺人藏巴诺（安东尼·奎恩 Anthony Quinn 饰）。在相处中，女孩却发现这个空有一身蛮力的家伙，根本不懂得照顾女人，他买她只是为了让她做牛做马，在他演出的时候扮演小丑，平时给他做饭，陪他睡觉。这种粗暴蛮横的家伙，让她萌生逃离的念头，然而，几次出逃，均告失败。　　在一次观看高空走钢丝表演的时候，杰索米娜认识了绰号“傻瓜”的马戏团艺人——玛托（理查德·贝斯哈特 Richard Basehart 饰演），并且在他的引导下学会了演奏乐器。她非常感激，对这个男人产生了依恋。然而，但是藏巴诺的出现，再次打破了她的一切幻想，毁掉了来之不易的幸福……

Han pasado a?os desde que Isabel sintió el placer de vivir. Este profundo vacío existencial es la causa para romper su matrimonio y abandonar a sus hijos a favor de tener encuentros sexuales intensos con extra?os, lo que llevará a su cuerpo a la autodestrucción. En este viaje íntimo, Isabel tendrá que confrontar quién es ella realmente para recuperar a su familia.

　　揭露墨西哥司法黑幕的纪录片：和渣男同居生子的14岁女孩突然失踪，女孩母亲苦苦追寻。最终渣男承认杀妻，但法庭竟然判无罪；母亲寻求社会支持，二审法院改判有罪但渣男已潜逃且加入贩毒集团。无法抓住渣男的母亲，只有在州政府外面居住抗议，某夜母亲被凶手当众杀害，替罪羊被抓住定罪。渣男最后死于帮派的枪战中。　　母亲的三重死亡应该是指：女儿的死亡（哭死）、一审无罪的判决（心死）、被枪杀于州政府门口（身死）。