加麦，七世纪，穆罕默德与城市的强权者们斗争着，他揭露他们的专横，以及它造成的疾病－奴隶制，暴力，酗酒，特别是，穆罕默德和他的信徒们鼓励人们忘却旧偶像，只崇拜唯一的真主，他们的对手毫不犹豫的迫害并折磨他们的近亲。然而，和平的穆斯林们明白，该为尊重自己的正义而奋战…

在立志成为画家之前，梵高（柯克·道格拉斯 Kirk Douglas 饰）曾经是画廊里颇有前途的售画员，经过几次情感失败之后，他开始尝试成为一名画家。梵高悲天悯人的性格让他能与贫穷矿工们和谐相处，用画笔描绘他们的悲惨生活。他的画奔放热情、情感肆意，但却得不到主流画坛的欣赏。梵高邀请当时正崛起的印象派画家高更（安东尼·奎恩 Anthony Quinn 饰）一同去法国南方作画。多年来，弟弟提奥一直在经济上支持梵高，甚至为他资助高更去南方的所有费用。刚开始两人其乐融融，一起创作了很多高水准的作品，但因两人的个性互不相容，逐渐产生激烈争吵。高更试图离开，梵高为此精神受打击，试图持刀威胁高更，高更仓皇而逃，梵高最终自残割下了自己的耳朵。孤独、贫困的梵高受精神病所折磨，几度进入病院疗养。而他始终没有停止绘画，一直在等待大众的赏识，最终精神崩毁，开枪结束了生命。 　　安...

二战结束后，思乡心切的大批美军士兵踏上旧金山港即投进久候的亲人的怀抱，但保罗?萨顿（基努?里维斯）久等仍不见其妻子的踪影，夕阳西沉时，他拖着孤单落寞的身躯走回家中，发现妻子早已改变，她的眼里只剩金钱不再有他。 　　眼看家中已毫无温情，保罗也无心留恋，只是他再次外出离家是为工作。在火车上，保罗结识美丽的姑娘维多利亚?阿拉贡（Aitana Sánchez-Gijón），因为投缘，保罗将她一路细心照顾，而维多利亚在感激之余，向保罗倾诉了自己的不幸，听过她的遭遇后，保罗决定陪她返回家乡，尽其所能帮助她。

　　1812年盘踞在巴利提亚的海盗琼 拉费特·势力遍及墨西 哥湾与加勒比海，当时美国遭受英军强大舰队攻击，华盛顿沦陷，仅余安得鲁·杰克生将军率领的1200名猎 人及新兵，煞费苦心守于纽奥良，英舰队16000人直逼而来，并欲联合琼·拉费特一举歼灭美军。　　拉费特深爱州长之女安妮，并向州长投诚，未料城中反对派竟炮轰巴利提压，并掳走所有海贼，拉费特 于是单枪匹马与杰克生将军谈判……

　　由于生活所迫，母亲把女孩杰索米娜（茱莉艾塔·玛西娜 Giulietta Masina 饰）卖给了江湖艺人藏巴诺（安东尼·奎恩 Anthony Quinn 饰）。在相处中，女孩却发现这个空有一身蛮力的家伙，根本不懂得照顾女人，他买她只是为了让她做牛做马，在他演出的时候扮演小丑，平时给他做饭，陪他睡觉。这种粗暴蛮横的家伙，让她萌生逃离的念头，然而，几次出逃，均告失败。　　在一次观看高空走钢丝表演的时候，杰索米娜认识了绰号“傻瓜”的马戏团艺人——玛托（理查德·贝斯哈特 Richard Basehart 饰演），并且在他的引导下学会了演奏乐器。她非常感激，对这个男人产生了依恋。然而，但是藏巴诺的出现，再次打破了她的一切幻想，毁掉了来之不易的幸福……