1941年秋,为了执行南斯拉夫民族解放军最高司令部的命令，破坏为德国军队输送军火和给养的南方铁路，塞尔维亚游击队总部派一个化名“议员”的代表去南方某城领导这场斗争。“议员”摆脱了敌人严密搜查，发动群众，组织并领导了游击队和地方支队的统一行动。他们袭击了铁路沿线敌人的全部哨所，大规模地破坏了铁路，最后打死了该城的党卫军头目罗伯特，活捉了敌人科尼戈少校，彻底破坏了敌人保护南方铁路的计划，为反击德国侵略者的斗争做出了贡献……　　资料来源：中国网络电视台

1944年，纳粹发起的第二次世界大战接近尾声，为了能体面地结束战争，纳粹集结巴尔干半岛的A军团北调，妄图阻挡苏联红军南下。同时纳粹推出了“劳费尔计划”，即掠夺萨拉热窝丰富的燃油资源供应装甲部队。纳粹为实现劳费尔计划，将党卫军上校芬迪特里士派往萨拉热窝，全力消灭瓦尔特（Velimir 'Bata' Zivojinovic 饰）领导的当地游击队。芬迪特里士令间谍假冒瓦尔特，在叛徒的内应下，假瓦尔特与几名真正的游击队员组成抵抗委员会，并得到游击队员名单，诱杀了众多抵抗组织成员。真正的瓦尔特由于作战需要无法公开身份，但凭借个人出色的谋略与众多英勇的游击队员终于让间谍现出了原形。为了阻止劳费尔计划，清除了内奸的游击队员们再次出击。