西尼沙（留比沙·萨马季奇 Ljubi?a Samard?i? 饰）在学校里工作了一辈子，却依然只是一个随时都有可能面临辞退的临时工，微薄的工资让买房成为了他永远的梦，如今，他和姐姐柯萨姐夫米卢廷（韦利米尔·巴塔·日沃伊诺维奇 Velimir 'Bata' Zivojinovic 饰）以及姐夫的妹妹塞卡（Ljiljana Sljapic 饰）生活在同一屋檐下。 　　虽然米卢廷一直盘算着将塞卡嫁给西尼沙，可是西尼沙却喜欢上了学校里的体育老师，可这段恋情却因为西尼沙没有房子而画上了句点。之后，西尼沙的学生伊万（尼古拉·科约 Nikola Kojo 饰）和他相依为命的母亲斯沃特拉娜（米莲娜·德拉维奇 Milena Dravic 饰）走进了西尼沙的生命中。

　　1941年8月，德国法西斯侵占了南斯拉夫的国土，英雄的南斯拉夫人民配合武装力量同敌人展开了艰苦卓绝的斗争。　　火车司机托洛瓦茨平时大大咧咧，爱和女人胡搞，但他也有一颗火热的爱国之心。贝尔格莱德铁路员工党组织考虑到他不为敌人注意，目标小，而路又熟，因此委托他护送负有特殊任务的地下党交通员布莱基前往克拉列沃。不料这一行动被敌人察觉，大批军警包围了火车站......

　　第二次世界大战期间，南斯拉夫一个旅的游击队和野战医院被德军三面包围，唯一的通道被空军封锁。游击队派柯察金小分队去执行“柯贝行动”，他们灵活机动地突存了敌军的重重封锁线，终于在夜里偷袭了德军机场，摧毁了敌人的空军基地，使游击队和野战医院安全转移。

1944年，纳粹发起的第二次世界大战接近尾声，为了能体面地结束战争，纳粹集结巴尔干半岛的A军团北调，妄图阻挡苏联红军南下。同时纳粹推出了“劳费尔计划”，即掠夺萨拉热窝丰富的燃油资源供应装甲部队。纳粹为实现劳费尔计划，将党卫军上校芬迪特里士派往萨拉热窝，全力消灭瓦尔特（Velimir 'Bata' Zivojinovic 饰）领导的当地游击队。芬迪特里士令间谍假冒瓦尔特，在叛徒的内应下，假瓦尔特与几名真正的游击队员组成抵抗委员会，并得到游击队员名单，诱杀了众多抵抗组织成员。真正的瓦尔特由于作战需要无法公开身份，但凭借个人出色的谋略与众多英勇的游击队员终于让间谍现出了原形。为了阻止劳费尔计划，清除了内奸的游击队员们再次出击。