某年，土耳其大军压境，被围困的英国小城内，亨利剧团正在搬演吹牛大王拜伦·慕乔森的故事，岂料戏的中途慕乔森（John Neville 饰）真身到场，他宣称这次战争完全由自己和土耳其苏丹的一个赌局引起，凭借四名本领高强的仆从，慕乔森席卷土耳其皇室宝库，苏丹因此开战。话音未落，土耳其的炮火摧毁了剧场，慕乔森动员群众用衣裙制成热气球，带上剧团主之女萨莉（Sarah Polley 饰），踏上寻求四名仆从的历险。二人抵达月球，从月球之王手中救出飞毛腿，又在维纳斯（Uma Thurman 饰）的支援下拉走大力士，最后在巨鱼腹中汇合神枪手与顺风耳。五人来到战场，慕乔森引领仆从们战胜岁月的侵蚀重新焕发神力，大胜土耳其人……慕乔森的故事讲完了，剧场里的观众在他的带领下涌出城外，发现胜利真的奇迹般降临。

影片基于萨德侯爵的作品。描述了伯爵夫人玛蒂娜·德·布雷萨克（莉娜·罗玫饰）和她的丈夫阿尔芒（阿曼多·博尔赫斯饰）的复杂关系。玛蒂娜的婚姻是一场闹剧，这显然是她的丈夫只想抓住她的财富这一点才与她结的婚。玛蒂娜从精神病院回国后，她在家中渐渐地发现的是一个凄凉的画面：她的丈夫贬低和侮辱她与她的情人——一个年轻的双性恋者菲奥雷（费尔南多·费雷拉饰）。此外，阿尔芒和菲奥雷还发展到与进入他家树林受伤的一个年轻的修女诺尔玛（苏珊·海明威饰）的淫荡挑逗，试图把诺尔玛当作他们的一个听话的“玩具”。脆弱的伯爵夫人的精神状态最终彻底崩溃，她想到了极端的手段......

一次心灵感应的夜总会行为成为谋杀的背景。