辅仁大学的吴海有一颗报国之心，却因为公子哥的秉性而被“青年抗日救国团”排斥。被拒绝的他，只身回到了家乡吴镇，想凭一己之力实现抗日救国的抱负。　　机缘巧合下，他救下了青梅竹马的李草儿，并想通过李草儿加入李铁汉的游击队。岂料，事与愿违的他因为父亲和李铁汉之间的深仇，不被信任而被赶出了游击队。　　同时，吴海的亲姐姐吴媚，一方面坚信汪精卫的“和平运动”能救中国，一方面也因为弑父之仇对新四军极端仇恨。她不择手段地利用日军的龟井联队，还允诺给康麻子部队一定的好处。　　康麻子部队为了区区的利益背叛了新四军，还对游击队进行了疯狂的扫荡。而吴媚的所作所为也让最亲的弟弟所不齿。　　吴海的毅然让姐弟两人的亲情破裂，他投身新四军历经艰险艰难成长，最终以巨大的牺牲保住了吴镇，虽春草再生，但逝者已矣。吴海在战争中逐渐成熟，将目光投向更长远的未来。

包大人出巡大名府，神秘女子依依（李云珠）状告包大人欺世盗名、错判案件，要为柳啸云一案平反。原来依依正是莫仇的义女，柳啸云当年侥幸在牢狱大火中生还，化名莫仇，却忘不了被至亲诬捏杀人劫镖的仇恨，且对包丞错判冤案心痛恶绝，决定行使私刑，并要毁掉青天大老爷的清誉。包大人当真错判好人？接受了重审的挑战。案子是他二十年前初任知府时办理的，包公发现当年辨案确实有错，一生清誉将毁，内心争扎不已。

包公（金超群饰）出巡金陵，发现地方官私征重税，百姓敢怒不敢言。原来金陵王曹鸿（唐国强饰）觊觎大宋江山，多年来招兵买马，誓光复沙佗王国，更不惜高尔夫球女儿玉兰（王彬饰）嫁予都督苏宴（邵峰饰），且利诱包拯为其效力。大将军钱承刚俗揭发曹鸿阴谋，不料祸及满六，其子金戈（孙耀威饰）侥幸生还，却与玉兰互生情愫……

电影由三个短片组成。染布坊的主人虽然表面看来温文尔雅，实际上却是一个残暴的性虐狂。每一天夜里，她的妻子都会受到丈夫的折磨，痛苦和绝望之中，妻子选择将一切的悲愤倾诉给一个布娃娃听，哪知道随着时间的推移，布娃娃成了精，它替女子打抱不平，决定向染布坊的主人寻仇。一个猎人子机缘巧合之下救下了一只小狐狸，哪知道这是一只小狐仙。之后，猎人遭遇了女鬼的纠缠，不断的被吸食精气，小狐仙得知猎人性命危在旦夕，决定挺身相救。女主人和店里雇佣的店小二私通已久，随着时间的推移，两人渐渐的不满足于现在的关系，他们开始谋划杀死店主。

陳中(馬如風飾)是一個小職員，有一個美滿的家庭，但是卻幻想著來一段艷遇。一天巧遇陳家福從高樓摔下，只有他伸出援手，家福為了報恩要幫他實現願望，讓性感美麗的秘書成為他的情婦，激情之餘，悲劇也悄悄地降臨~~~