明朝永乐年间，西安少年曹文广因为家境贫寒，生活非常艰辛，不想甘于贫穷的曹文广，决心为报答养母养育之情且光耀家门，于是他从小刻苦读诗书。 在他18岁时，曹文广前往京城赴京赶考，途中因瓢泼大雨在一座深山寺庙中遇见由蛇精幻化成的仙女，这过程中历经了很多艰难苦难，但是曹文广并没有因为仙女是蛇精而抛弃她，反而与蛇精展开了一段神奇的恋情，最后他不仅与其结夫妻，最重要还到一批宝藏。

电影由三个短片组成。染布坊的主人虽然表面看来温文尔雅，实际上却是一个残暴的性虐狂。每一天夜里，她的妻子都会受到丈夫的折磨，痛苦和绝望之中，妻子选择将一切的悲愤倾诉给一个布娃娃听，哪知道随着时间的推移，布娃娃成了精，它替女子打抱不平，决定向染布坊的主人寻仇。一个猎人子机缘巧合之下救下了一只小狐狸，哪知道这是一只小狐仙。之后，猎人遭遇了女鬼的纠缠，不断的被吸食精气，小狐仙得知猎人性命危在旦夕，决定挺身相救。女主人和店里雇佣的店小二私通已久，随着时间的推移，两人渐渐的不满足于现在的关系，他们开始谋划杀死店主。

周弘持单程证从中国大陆来港，与同乡姐妹陈宝莲运用天赋本钱，颠倒众生，更挤身入名流社会，结识富商李某，将情欲奉献，未几又邂逅英俊少年何英伟，双方情头意合，正筹备婚礼期间，前度男友欧瑞伟突然出现，苦苦痴缠，致使这个来自中国的少女自苦海浮出求生，又坠入这茫茫欲海浮沉挣扎……

《中国性戏观》是一部由港产三级片的大部分激情镜头剪辑而成，由一个人旁述该片，记录片大部分出自《玉蒲团》，《灯草和尚》

　　1989年戈尔巴乔夫访华以后，中俄恢复了全面贸易。“北京——莫斯科”的国际列车顿时热闹起来，人称“国际倒爷”的中国商人带着各式各样的货物向俄罗斯、波兰等东欧国家蜂涌而去。接踵而来的是一些歹徒也看准时机纠集成伙在列车上进行疯狂的抢劫、强奸，无恶不作。为了保卫改革开放的成果，维护我国的国际形象，彻底打击这群恶势力，保证中外旅客的安全，我公安部门派出以向冲为首的专案小组赴俄，协同俄罗斯警方进行侦破。把这伙匪徒捉拿归案。向冲的助手们乘飞机先行到达莫斯科，他自己则乘坐国际列车。以便深入了解案情，果然，在列车驶入俄罗斯境内后，犯罪分子乘着夜色动手了，旅客们有的被抢劫，有的被轮奸，向冲被掠劫的匪徒惊醒以后与正在行凶的劫匪展开殊死搏斗，终因寡不敌众，被匪徒们从车窗推下火车。 向冲死里逃生，带伤赶到莫斯科，助手们已经到达。向冲在我驻俄大使馆的协助下很快与俄警方接上了关系，俄警方派出女警官娜塔沙与中方合作。她负责外国人犯罪事务，对中国人有些成见，起初合作不力，向冲和助手们不畏艰难，忠于职守，想方设法查找犯罪分子的线索，获得娜塔沙的敬重。中俄警方密切配合，终将犯罪分子一网打尽，并赢得了娜塔沙警官的友谊，他们在莫斯科车站的月台上依依惜别。