1935年秋，红军经过长征后抵达陕北。9月末，张学良（金安歌 饰）出任西北剿匪总司令部副司令，率东北军奉命剿共，无奈战事不利，三个月内折损三师。同时陕西绥靖公署主任、后西北军领袖杨虎城（辛静 饰）厌倦连年内战，萌生退意，所部与红军呈互相观望态势。蒋介石（孙飞虎 饰）在东北军严重损耗的情况下未予及时支持，这让按蒋命令放弃东北、失土失地背负五年骂名的张学良失望莫名，张遂主动接触红军方面，并经过与杨虎城的反复试探，三方达成抗日统一战线的共识。1936年秋，蒋介石挥军北上，同时亲临西安督战，在面临剿共与分调的选择下，张、杨二人决定兵谏蒋介石抗日，此即不久后震惊中外的“西安事变”。

1948年冬，震惊中外的淮海战役打响了。老支前模范耿东山（达奇 饰）从胶东解放区带出一支小车队奔赴淮海前线，有的推着弹药，有的推着给养，一路上红旗招展，浩浩荡荡。小车队指导员耿春梅（吕亚林 饰）是耿东山的养女，她带领民工们冒着枪林弹雨，绕过敌人密集的火力网，直接把弹药送到我军雷鸣（叶志康 饰）连长的阵地，保障了阻击战的进行。送粮途中，支前民工又遭遇地主郑子成（李颉 饰）率领的窜匪，耿东山与之进行了勇敢斗争，并使分散多年的雷鸣、耿春梅兄妹战地重逢。1949年元旦，毛主席在新年贺词中发出“将革命进行到底”的号召，耿东山率支前民工参加渡江战役，直扑南京国民党老巢......

影片按照历史的本来面目，正面展现了西安事变这一重大事件的全貌。它的突破在于将宏伟的历史场景和事件的再现与生动的人物性格刻画巧妙地结合起来，既展现出那个风云变幻的时代风貌，又将这个包含看各种政治力量相互制约、影响的事件处理得脉络清晰、有条不紊，这些都通过众多鲜明的人物形象以及人物之间的关系发展体现出来。

抗战爆发后，国民党正面阵地被日军占领，刘伯承（车晓彤 饰）、邓小平（史鑫 饰）领导的八路军129师坚持敌后游击战，表示生死和太行人民在一起。毛泽东、朱德在延安为邓小平、卓琳主办了婚礼，婚后邓即携妻转道太行山，在彭德怀（宗利群 饰）领导下参加了著名的“百团大战”。冈村宁次（刘龙 饰）不甘失败，他组织了一次次严酷的大扫荡，对我抗日根据地人民实行灭绝人性的“三光”政策。是年，太行山区遭遇百年不遇的特大蝗灾，日寇借机对根据地实施严酷的经济封锁，军队和老百姓面临生死存亡的挑战。129师官兵与太行人民一道，靠吃野莱、吃蝗虫战胜了大灾年，粉碎了敌人妄想饿死、困死我抗日力量的图谋......