邵氏經典黃梅調鉅片，由凌波主唱的插曲《郊道》至今仍膾炙人口。故事講述，書生林肇德（凌波）自小與富翁王春（尤光照）之女千金（秦萍）訂親，惟王春鄙肇德落魄，迫其退婚；千金不值乃父所為，囑肇德發奮讀書，並叫其三更來取黃金百兩，以作赴考盤纏。肇德晚上依約前往，卻見婢女雪春（李菁）滿身鮮血伏屍後花園，登時嚇得魂飛魄散，更不慎留下一血手印於門上……

　　此乃60年代香港首席乐队[花花公子]的主音歌手泰迪罗宾（关维鹏）主演的著名文艺片，并由音乐大师王福龄负责创作电影音乐，泰迪罗宾则主唱百听不厌的同名主题曲。女主角是漂亮的秦萍。　　故事讲述的是一个驼背畸形人与失明少女的诚挚结交，自卑的畸形人一直压抑爱慕美女的新，更不惜支付高昂医药费，医治美女的双目，他却害怕破坏以前建立的印象，悄然离开本市远赴外地生活，美女则为未能向恩人当面道谢而深感遗憾。

少年桂武（王羽）奉师下山，办理三件事，一到蟠龙谷甘家学艺，二找寻姑母，三为父母报仇。他到甘家后与甘女（秦萍）结婚，发现了甘父与劫镖有关，带甘家女儿出走。桂武凭机智武功，逐一闯关……

明末清初的动荡时期，丰润县马蹄庄庄主高保良把不顾百姓死活一心敛财的知县魏怀远的女儿魏文贞绑至磨坊，想借此让魏怀远免收村民钱粮。因不敌入侵的清兵而阵亡的边关元帅卢象升的侄儿卢方（王羽）因突围一事途经马蹄庄，见此情形决意插手。魏怀远承诺豁免钱粮，暗中却捉到高保良的女儿以作人质。 　　经过一番波折，卢方联合到不愿受魏怀远指使的武侠义士燕子清（罗烈）、黄梁（郑雷），三人一起在马蹄庄与魏怀远派来的士兵展开对垒，却中计被捕入狱。知晓父亲的所作所为后，魏文贞大义灭亲将义士救出，一场恶战随即爆发。

　　李岳（王羽）為報父仇刺死佞臣，被朝廷通緝要隱姓逃亡。俠士方君兆（喬莊）遇上李，兩人惺惺相惜。方無意間向李透露心事，表示正為一位女子貞兒（秦萍）查訪失散的未婚夫李岳，其實他本人也情不自禁地愛上貞兒，但以道義故，一心為貞兒追訪李。李因身為欽犯，不欲累及貞兒而隱瞞身份，並捨身犯險獨往與盜激戰，圖消方與貞兒之憂，終於……