三边坡，一处鱼龙混杂的热带异域，一个繁茂与衰败并生的斑驳之地。意外流落三边坡的打工小白沈星（郭麒麟 饰）遇到在多方势力间游走的三边坡和事佬猜叔（吴镇宇 饰），一场冒险，一段善良微光指引下的回归，在留与逃的挣扎中将如何上演。

　　电影讲述了经历中年危机的郝帅突然得知10岁儿子多多与自己没有血缘关系，于是带着多多踏上了“西部换子之旅”，并告诉多多这是一次”暑期成长计划“。火车上，多多得知爸爸的真实计划后而赌气出走，人小鬼大的多多一个人抵达西部，开始享受独特的”美好时光“，而下错火车的郝帅追悔莫及，一路经历各种囧事，寻找多多。而另一边在西部乡间的多多生父金大发知道多多走失后，也派人寻找。虽表面配合郝帅，实则暗藏私心，想尽办法准备将养子和生子都据为己有。最终，郝帅辗转千回在金大发家找到多多，他们也见到各自的儿子；但此刻一场”鸿门宴“也即将展开。站在人性的十字路口，是血缘还是真情重要？这就像上天开了一个玩笑，也更像是馈赠给彼此的一份礼物。

　　故事发生在1976年，下乡的知青苏扬（徐百卉 饰）爱上了名为郑向东（张博 饰）的男子，然而这段感情却在历经坎坷和曲折之后最终走向了分道扬镳。苏扬伤心欲绝，此时陪伴在她身边的，是一直默默喜欢着苏扬的司梦南（任东霖 饰），在后者的陪伴下，苏扬内心的伤口渐渐愈合，两人顺理成章的走到了一起。　　可惜的是，司梦南并没有珍惜这段得来不易的感情，在他不断的伤害和背叛下，伤痕累累的苏扬选择了离开。在知青时代，苏扬曾经学习过缝纫和服装设计，这一特长给她绝望的生活带来了一线生机。一晃眼数十年过去，苏扬凭借着努力和手艺一跃成为了服装界的巨头，可她的心中始终有一个难解的心结，它关乎于郑向东，关乎于那个她曾经以为失去却意外生活在人世的孩子。

　　高正月表面性格憨厚，实则聪明机灵。自幼跟随父亲高老憨打猎，练就一手独特的好枪法，为了娶妻成家转行做了几年小木匠。攒了点积蓄的高正月提着礼物到莫家庄相亲，他却阴差阳错遇到了错手杀了日本兵的小米，当他得知小麦就是自己未来的媳妇后，制造了一处“凶杀现场”转移了日军的视线，解救了小米以及莫家庄村民们的性命。

47岁的刁大顺带领一群精壮汉子在西安从事舞台演出的装台工作，他们装台的既有本地秦腔剧团、也有各色歌舞演出、婚丧嫁娶的表演，因此也遭遇了五行八作、各色人等。无论他人怎么看待、但顺子他们始终认为这是一份和艺术有关的工作，尽心尽责、吃苦耐劳，并最终随秦腔团进京汇演大获成功。而人到中年，前妻所生的泼辣任性的长女菊、无血缘关系的乖巧的二女儿梅、飘荡异乡半生的大哥刁大军和生命中忽然出现的女人蔡素芬交织在他搭台、架灯、布光、装箱的忙碌生活中，苦辣酸甜、鲜活热闹。随着女儿们的各自成家、装台队员也人去人来，所居住的城中村又一次传来将要拆迁的消息。生活在继续，唯一不变的是顺子们做人做事的责任和担当。