孙权（安平 饰）因刘备(耿其昌 饰)久占荆州，屡讨不还，遂与周瑜（叶少兰 饰）定计，假称以妹孙尚香（李维康 饰）许配刘备，诓其过江留质，以换荆州。诸葛亮识破计谋，将计就计，使赵云（王平 饰）保护刘备同往，并先拜谒周瑜岳丈——太尉乔玄（冯志孝 饰）。乔玄即以其事奏于孙母吴国太（赵葆秀 饰），国太决定在甘露寺相亲。乔玄从孙刘联合抗曹的大局出发极力撮合，终于弄假成真。

故事发生在抗日战争最艰苦的阶段，国民党在正面战场与日本侵略者做着殊死搏斗，而在远离大城市的后方，共产党率领的八路军则化整为零，和豺狼虎豹大打游击战，麻雀战。一马平川的冀中地区，八路军部队诱敌深入，和敌人展开周旋，最终将他们各个击破。为了进一步巩固斗争形势，晋察冀边区指派中国共产党员、八路军排长赵勇刚华北平原的张庄组建游击队，以配合八路军主力部队牵制盘踞在此地的龟田大军。赵勇刚有勇有谋，正直果敢，广泛团结群众，成为让龟田队长又恨又怕的一支有生力量。

　　一九三七年“七、七事变”侵华日军的铁蹄践踏着古老的北京城。小羊圈胡同的十几户居民，平静的生活被打乱了。这些普通的中国人，一夜之间被迫进入了一个梦魇般的世界。身为四世之尊的祁老太爷（邵华 饰）是一个倔强、正直，今人尊重的长者；八国联军打进北京的阅历，使他懂得了在国家民族大事上的是与非 ，爱和憎。儿子祁天佑（高维启 饰）上敬父母，下佑子孙，是一个正派的生意人，结果反受日本人敲诈勒索，游街示众，被逼投河自尽。长孙祁瑞宣（郑邦玉 饰），是一位中学英文教师，在极端困难的条件下也不为日寇作事，同贤妻韵梅（李维康 饰）维持一家老小生计。次孙祁瑞丰贪图安逸享当了汉奸。三孙祁瑞全是个热血青年，出城参加了八路军。全家的心肝宝贝，祁老人的曾孙女小妞妞在日本投降前夕被活活饿死。小羊圈胡同的其他人，或抗争，被出卖，弄得家破人亡，或苟且偷生，认贼作父；有人被屠杀，有人被逼疯了……　　这条小胡同发生的一切，成 为中华民族英勇不屈的缩影。一个民族的落后，将会遭到怎样的结局，这就是《四世同堂》告诉我们的。