- 明末崇祯年间,朝政腐败,内忧外患·名将袁崇焕关外御敌,多次击败满清入侵,清主皇太极遂收买崇祯宠臣曹化淳,使用反间计,令袁崇焕满门被诛·袁崇焕八岁独子袁承志幸被金蛇郎君夏雪宜所救,被送上华山学武·夏雪宜的家人为温氏所杀,雪宜为报仇不惜潜入五毒教盗取武功秘笈,五毒教圣女何红药倾慕雪宜,甘负叛教之名,助雪宜一臂之力·雪宜独斗温氏五老不敌,受伤逃出,掳走了温家女儿温仪·温仪得知雪宜遭遇,由爱生恨,与之私定终身,并有了身孕·温氏五老假意同事婚事,却设下毒计,活捉了雪宜,并害死温仪·雪宜万念俱灰,欲与五老同归于尽之际,被追寻而来的何红药救走,幽禁起来·江湖上均以为金蛇郎君已不在人世·十六年以后,袁承志长大成人,无意中得到夏雪宜留下武功秘笈和藏宝图,便下山寻访·温青青受到温氏五老的蒙骗与唆使,跟踪袁承志·但久而久之为他的侠义所感。
- 云飞扬(顾冠忠饰)击毙独孤无敌后归隐,但江湖并未从此平静。白莲教、南宫世家两股势力遭到邪魔的控制,危害武林。 在少林疗伤的云飞扬为少林解困,大破不老神仙的“七刹琴音”后,旧伤未愈,有添加新伤,命不久矣,断然拒绝傅香君(余安安饰),香君无奈之下只好暂时忘却心爱之人,转而与安乐侯徐庭封(白彪饰)并肩作战。安乐侯徐庭封虽深得昆仑派真传,但需要分心于朝廷事务,帮助正德帝(万梓良饰)对付刘瑾、宁王等势力。 在陆丹(罗乐林饰)、小子(梁小龙饰)的帮助下,徐庭封为皇帝铲除异己。然而,天地人三尊不仅将江湖弄得乌烟瘴气,甚至将势力渗透进宫廷,威胁到皇帝的性命。云飞扬旧伤未愈,再次出手,传授小子武功,并将徐庭封的武功和天蚕功融合在一起,形成了天龙九式,因之后还有变化招式,故取名天龙诀。他与徐庭封等人对决白莲教,不幸惊见白莲教三尊手下“粉罗刹”竟然就是失去记忆的妹妹独孤凤...