人类和机械生命体决战后过了1000年，地球逐渐从颓废中恢复了过来，但是兵强马壮的巴西帝国又发动了征服世界的战争。　　少女伊可儿偶然遇到了1000年前大战中幸存的机动兵器“夏安”，一人一机开始了冒险之旅……

北岛玛雅（胜生真沙子 配音）是一个各方面看都很普通的少女，她家境贫穷，和母亲蜗居在店铺街的小二楼里。可是，一旦站到了舞台上，玛雅就会绽放出耀眼的光芒。无论什么样的剧本，只要看过一遍，就会牢牢记住其中的台词，拥有着这样能力的玛雅被当红明星月影千草（中西妙子 配音）相中了，玛雅加入了月影老师所在的月影剧团。初涉演艺界的玛雅获得了巨大的成功，同时也认识了另一剧团的樱小路优（三矢雄二 配音）。

　　布兰登和哈利是平民窟里混大的哥们儿，勾肩搭背成了无数小混混中的典型——心比天高，以为凭着年轻和不怕死可以把整个世界都踩在脚下。然而真正的上位者略动动小指，他们的世界已是天崩地裂。两人失去了一切有被逼入死地，当有了绝境逢生的机会，哈利迫不及待的加入了黑手党，他再也不要过落水狗一般的生活。布兰登只是犹豫了一下便跟定了他——他们已经习惯了是福是祸一起分担。布兰登深收黑帮老大Big Daddy的喜爱。成了组织的最强杀手。而哈利为了自由支配和给予权利，用尽手段不断往上爬，成为了组织的“背叛者”，成为了布兰登的清除对象……而布兰登下不了手，他的心还是当年那个黑发少年。可哈利不是了，他要先下手为强，他不能容忍任何阻挡自己往上爬的道路……<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 十几年后，一个迷一样的老人，一个另人恐惧的孤傲杀手，一个被组织追杀的少女！对于两手携带着枪的“凯烙贝烙司”，背起肩上装在巨大棺材里的重火力枪械，再次踏上旅途的“Beyond The Grave” 这次敌人的真目的是！？他的目的是——必须破坏一切，响起枪击的交响曲。

司徒王允设下连环计，赚得吕布杀死董卓。而各路诸侯经过前期的攻伐兼并，此消彼长，慢慢形成了几个主要的军事集团。曹操孟德（渡哲也 配音）率先进入残破的洛阳迎接汉献帝（佐藤浩之 配音），从而以丞相身份挟天子以令诸侯，其麾下文有荀彧，武有夏侯惇，可谓良才如云。长江以南，孙权（柴田秀胜 配音）结果兄长孙策的权杖，建立起割据一方的东吴政权。与此同时，相对弱小的刘备（あおい輝彦 配音）听从诸葛亮（山口崇 配音）的建议在蜀地形成自己的一方势力。 　　三国鼎立的局面即将形成，而孙刘两家还将迎来曹操大军的进攻，这正是名垂青史的赤壁之战……

三顾茅庐后著名的隆中对以及具有决定性意义的赤壁之战，帮助刘备（あおい輝彦 配音）称霸一隅，和强大的曹操（渡濑恒彦 配音）、孙权（柴田秀胜 配音）形成三足鼎立的格局。公元208年，诸葛亮（山口崇 配音）与东吴水军都督配合，在赤壁击败曹操的八十万大军，从而使刘备确立了在荆州的统治。为了进一步实现三分天下的格局，刘备在庞统、魏延、黄忠等人的陪同下入军蜀中，途中却受到自称关羽之女凤姬（鶴ひろみ 配音）的飞矢警告。他自告奋勇帮助刘璋迎战汉中张鲁，而一代谋士庞统最终死在了落凤坡。 　　魏、蜀、吴三国之争进入了最后决断时刻，谁将成为中原霸主……