两千七百年前，华夏民族进入了凡有血气、皆有争心的大争之世，谦谦上古贵族君子风的春秋时代落下帷幕，攻掠征伐、尸横遍野的战国时代隆重登场。时为西北边陲蕞尔小国的秦国饱受六国摧残挞伐，而今已在灭国边缘。秦献公身死战场，年纪轻轻的仲公子渠梁（侯勇 饰）在危难时刻即位，他深藏屈辱，在六国夹攻下苟延残喘，发誓变法崛起。秦孝公渠梁广招天下贤能之士，天不亡秦，曾在魏国并不得志的卫鞅（王志飞 饰）辗转来到秦国，并凭借一身才学和对天下局势的清醒认识而得到秦孝公重用。卫鞅在秦国掀起了影响深远且饱受争议的变法，一代强秦由此崛起…… 　　本片根据孙皓晖的同名历史小说的第一部改编。

时值国家内战、军阀割据的乱世时代，军阀少帅曹少璘（古天乐 饰）因杀害三条人命，被普城保卫团团长杨克难（刘青云 饰) 绳之于法。可曹家财雄势大，以强权震慑居民，曹家上校张亦（吴京 饰）得悉事件后，赶来普城取人，在城中遇上多年不见师弟马锋（彭于晏 饰），马锋是位武功高强的浪人，路见不平欲拔刀相助，可是却面临正义与兄弟情之抉择。

大清道光十六年，山东莱州府闹饥荒且瘟疫横行, 贫民百姓苦不堪言。潍县知县包智令搜刮民脂民膏。莱州知府尹不愁深夜亲临潍县衙门，只为皇上钦派的赈灾银不日将要抵达潍县。二人密谈届时将大部赈灾银中饱私囊之法. 忽然灯火霎时间被熄灭！屋外一声“铁猴子”几乎将二位贪官吓破了胆！县衙众兵力战带着猴子面具的大盗，却哪里是对手！被打得落花流水，也被铁猴子捉弄得颜面尽失。没一会儿功夫，潍县县衙被搞得七零八落，让包智令悲痛欲绝的是，他深藏于内阁的贪污赃银被铁猴子洗劫一空！当晚，无数灾民及穷苦百姓受到了铁猴子的救济。铁猴子原来是潍县人人皆知的“白草堂”医馆。而悬壶济世的杨天淳神医就是行侠仗义，扶危救困，劫富济贫的侠盗铁猴子！一日，杨天淳携医药箱来到潍县边界的“春凤楼”行医。是为一个妓女接生，此女名为辛若兰，生育时难产，若兰伤心欲绝，不想妓院狗腿即刻招呼若兰出外接客，竟还拳打...

　　神爷大婚，发请帖给杨天淳和辛若兰。杨和辛赴约竟然发现离奇怪事，本该被问斩的包智令似乎未死，众人前往当年刽子手处探查，不想刽子手全家发生血案，线索直指包智令。铁猴子下定决心要除恶务尽，事情却没那么简单。

　　高高的围墙遍布着一圈圈铁丝网，围墙内生活着一批目光呆滞，不言语，行动僵硬的面孔，这些人中有些人带着防毒面具，有些人在偷偷交换信息。戴着防毒面具的人总是在进进出出的在一个标着EF研究所的大楼。大楼周围戒备森严，防卫人员都穿着特制的服装，拿着防爆的设备。大楼里面的研究员正在研发进化人类的EF病毒，一场阴谋和逃离正在悄然上演。