- 1940年10月，日军大举进攻龙泉县，八路军团长高翔奉命守卫龙泉县。高翔和日军激战三天三夜，最后仅剩下数十人，但城池未让日军攻下一分一毫。然而派来支援高翔的国军胡天华部迟迟未到，最终导致龙泉失陷。高翔和剩下的战士们来到龙牙山，遇到了正和日军交战的女匪首徐牡丹。高翔、胡天华摒弃前嫌，联手作战，帮徐牡丹击退日军。高翔服从上级命令，留下来招安龙牙山土匪；而一心想杀敌雪恨的胡天华也留下来拉拢土匪武装为其卖命。两股势力为了争取土匪武装在龙牙山展开交锋。在历经诸多磨难后，徐牡丹对高翔青睐有加，胡天华也被足智多谋的高翔所折服，和土匪一起加入了八路军。在高翔的带领下，龙牙山的土匪被改造成抗日劲旅“龙牙抗日纵队”，最终消灭了以加藤一雄为首的龙泉日军。
- 1944年我运河支队得到情报，日军在莲花镇洞山煤矿开辟了一个新矿区，种种迹象表明，他们正在酝酿一个巨大的阴谋。鲁南军区运河支队派罗启明冒充德国矿业专家沈绍元，前往莲花镇调查真相。罗启明与洞山煤矿负责人之女周雅青、矿警队长关天雄渊源颇深，如何才能够瞒天过海、完成任务，这个问题时刻考验着他。罗启明在调查中与矿区医生安藤美惠发生了感情，但新矿区的负责人、美惠之父安藤正吉却成为罗启明最大的对手。随着新矿区的秘密慢慢被揭露，周雅青和关天雄误入歧途，反而是安藤美惠站在了罗启明一边。经历了一系列血雨腥风的洗礼，周雅青和关天雄幡然醒悟，与日本人同归于尽。运河支队发动了矿工起义，罗启明炸毁新矿区，消灭了安藤正吉；美惠查明了自己的身世，与罗启明一起走上革命的道路。
