解放初期的云南苗寨，人们翘首盼望着政府的马帮早点来，他们给边民生活带来极大的方便。张连长接到指示，要他们保护马帮的安全。匪队长毕根化装成瑶人混入村寨和小店主李三接头……

解放前的上海，田振华（刘琼 饰）是东华篮球队的主力队员，他和球队老板（崔超明 饰）的女儿林洁（秦怡 饰）相爱着。由于收人贿赂，老板故意要自已的球队输给洋人，田振华异常气愤，带队打赢了比赛，老板非常生气，派流氓打伤了他，并把女儿嫁给了别人。18年过去了，解放后的田振华早已是篮球教练，有一次他在自己的球员中发现一张似曾相识的脸，原来这姑娘竟是自己当年的恋人林洁的女儿林小洁（曹其纬 饰）。她对体育运动却不热衷，田振华决心帮她转变观念，将来为国争光。小洁在一次比赛中不慎受重伤住院，林洁到医院看望她，巧遇了前来探视的田振华，四目相望，百感交集，他们细数了十八年来的点点滴滴......

　　1990年代，上海。歌剧演员颜蔚（秦怡 饰）祸不单行，丈夫刚刚去世，如今女儿夏樱（刘赫男 饰）又患了精神分裂症住院，此时歌剧院领导通知她去厦门开会，她自感分身无术。夏樱的病情时好时坏，令颜蔚心急如焚。医院沙院长（刘琼 饰）告诉颜蔚，精神病人发病时自己并不觉痛苦，相反，痛苦的是家属。新来的小病友吹奏的囗琴曲《世上只有妈妈好》在患者中引起共鸣，不少病人脸上的表情不再木然，还有人流下泪水。颜蔚将逐渐好转的女儿接回家中康复治疗，并带她游览了日益发展的上海城区。清明时节，在给亡夫扫墓时，颜蔚遇见了为妻子上坟的沙院长......

　　1980年代，某城市。汪闻辉（刘琼 饰）与文化局长严飞（江俊 饰）、鼓手顾寿（杨宝河 饰）、老工人阿根（张雁 饰）曾是抗战时期宣传队的战友，如今退休在家，顿感无所适从。思虑良久，他们决心发挥余热，成立老年合唱团。消息传出，昔日的故旧纷纷响应，他们集聚在当年抗日宣传队成立的旧址，仿佛又回到了那激情燃烧的岁月。合唱团成立后，老人们各自克服着家庭中的困难，有得不能照顾卧床的儿子，有的不能看护生病的老伴，严飞患眼疾急待手术，惦念的仍是合唱团，老阿根在生命的最后时刻，仍念念不忘老战友们。当正式演出时，那苍劲动情的歌声回荡在茫茫的天宇......

在一个名叫阿着底的所在，美丽的撒尼族姑娘阿诗玛（杨丽坤 饰）心灵手巧，心地善良，歌声甜美，许多年轻小伙和姑娘甚至不辞辛苦千里迢迢赶来，只为一睹阿诗玛的芳容。在这群勇敢憨厚的好小伙中间，最为出众的青年阿黑（包斯尔 饰）赢得了阿诗玛的芳心。他们郎才女貌，情意互属，羡煞旁人，却独独气坏了头人热布巴拉（崔超明 饰）之子阿支（韩非 饰）。阿支垂涎阿诗玛的容颜，千方百计想要将她骗到手，无奈阿诗玛如同一只冷艳带刺的玫瑰，坚决不从。为此阿支使尽各种诡计，企图拆散这对人间眷侣……　　本片根据撒尼族历史悠久的民间叙事长诗改编，荣获1982年西班牙桑坦德第一届国际音乐最佳舞蹈片奖。