故事继续于1945年9月，第二次世界大战刚刚画上句点，全世界都在欢欣鼓舞地迎接着久违的和平时光。此时的塞巴斯蒂安（菲利克斯·博叙埃 Félix Bossuet 饰）已经成长为了一名10岁的少年，他和小狗贝勒以及祖父萨塞尔（切基·卡尤 Tchéky Karyo 饰）一起居住在位于圣马丁的山寨之中。　　两年前，塞巴斯蒂安最好的朋友安吉丽娜（玛格·夏特莉 Margaux Châtelier 饰）在战争中失踪了，她所乘坐的飞机坠毁在了阿尔卑斯山上的茫茫雪原之中。虽然所有的人都认定了安吉丽娜凶多吉少必死无疑，但塞巴斯蒂安还是不愿意放弃心中的希望。他找到了聪慧而又勇敢的飞行员皮埃尔（蒂埃里·钮维 Thierry Neuvic 饰），在后者的帮助之下，塞巴斯蒂安带着爱犬踏上了寻找好友之旅。

迈阿密警局的一对“黄金”搭档，顾家爱妻的好男人宾纳（马丁?劳伦斯）和衣着光鲜风流倜傥的富家子弟劳瑞（威尔?史密斯），奉命追查一桩价值上亿美元的毒品证物失窃案，如果不能及时完成任务，他俩就得卷铺盖走人。 　　在两人疲于奔命之际，该案件唯一的性感女证人打电话到警局声称她愿意指认主谋，但条件是劳瑞必须出面保护她，否则一切免谈，此时劳瑞刚好不在警局，宾纳为套取线索，急中生智冒名顶替。其后，为了不失去女证人的信任，两人只得将对调身份一事进行到底，宾纳在枪林弹雨及汽车追逐中贴身保护女证人，劳瑞则来到他家中陪伴其妻。

妮琪塔（安妮·帕里洛德饰）与一群朋友抢劫一家商店的药品，商店的主人与她的朋友都在这次的事件中身亡，妮琪塔则是因为杀了一位警察而被送入狱。此时来了一个神秘的政府组织，选上了妮琪塔，并训练她成为特务杀手，在经过数年的特务训练之后，妮琪塔以一个平凡的护士身份回到现实的生活中，在此时她爱上了一个男人，他们的关系在妮琪塔接到一个特务命令时，面临了紧张的局面...

法国女孩马蒂尔达（奥黛丽·托图 饰）因为小儿麻痹而落下残疾，同村的男孩马涅克（加斯帕德·尤利尔 饰）是她青梅竹马的情人，二人已定下婚约，但是，随着一战的爆发，马涅克应征入伍，婚约也变得遥遥无期。　　战争持久而残酷，但是马蒂尔达认为自己和马涅克之间有奇妙的感应，她坚信马涅克还活着。　　1920年，马蒂尔达收到噩耗：五名法国士兵因自残罪名被本国军事委员会判处死刑，扔到敌方的“黄昏宾果”战壕前等死，其中最年轻的一个就是马涅克。　　马蒂尔达开始艰难的寻找真相，她找私家侦探调查，托人查看军方的相关文件，锲而不舍察访“黄昏宾果”战壕的幸存者，为此不惜耗尽了父母留下的遗产。　　寻找的过程痛苦而漫长，马蒂尔达仿佛亲身经历了战争的恐怖，也知道了“黄昏宾果”战壕更多不为人知的秘密……

宁静的原始森林，熊妈妈正带着自己的孩子约克寻找蜂蜜。正当母子享受这顿美餐时，灾难不期而至。熊妈妈被一块巨石砸死，约克伤心备至，不得已踏上了独自生存的艰险之路。它路遇被猎人伤害的成年灰熊，灰熊一心报复伤害它的人类，对待约克分外冷淡。但随着一段时间的相处，它和约克慢慢成为了好朋友。它们一路遭到猎人的追踪，也遇到了各种各样的险情，在这个危机重重的原始丛林中寻找属于自己的一片天地…… 　　本片根据1885年发生在美国洛基山脉中人与熊之间的真实故事改编，并荣获1989年法国凯撒奖最佳导演奖、1990年Genesis奖最佳外语片奖、1990年年德国艺术院电影公会公会电影奖银奖最佳外语片、1988年法国电影学院奖。