雷米（玛勒姆·帕坎 Maleaume Paquin 饰）自幼就失去了父母沦为孤儿，10岁那一年，贪婪的养父为了一点点的蝇头小利将雷米卖给了街头艺人维塔利斯（丹尼尔·奥图 Daniel Auteuil 饰），就这样，年幼的雷米开始了和维塔利斯，以及他的马戏团一起的流浪演艺生涯。　　幸运的是，维塔利斯是一个善良的男人，他非常同情雷米不幸的遭遇，不仅供他吃穿住宿，还教会了他念书识字。一次偶然中，维塔利斯在雷米的身上发现了极高的唱歌天赋，于是他悉心培养，想要保护并发扬雷米这份脆弱的天赋。随着年龄的增长，雷米逐渐开始对自己的过去产生了好奇心，内心里流淌的一首神秘的摇篮曲成为了牵引雷米找回过往的重要线索。

威廉（丹尼尔·奥图 Daniel Auteuil 饰）和曼德琳（萨宾·阿泽玛 Sabine Azéma 饰）是一对结婚多年的夫妻，两人之间的感情十分要好。一次偶然中，曼德琳遇见了名为亚当（塞吉·洛佩兹 Sergi López 饰）的男子，亚当谈吐优雅作风绅士，唯一的遗憾就是双目失明。亚当告诉曼德琳，自己有一幢房子正在出售，在参观过房子之后，曼德琳立刻就爱上了这个诗情画意的地方。 　　就这样，曼德琳一家与亚当和他的女伴艾娃（阿蜜拉·卡萨 Amira Casar 饰）成为了邻居，两家人时常相互走动，交往甚密。亚当的住所在一场大火中被毁于一旦，威廉和曼德琳义无反顾的收留了无家可归的亚当和艾娃，也正是从这时开始，四人的命运发生了翻天覆地的改变。

　　生性侠义的拉加德尔为了能掌握王子纳韦尔公爵剑法的奥秘，千方百计接近纳韦尔和他比剑，他们在交往中增近了友谊，在纳韦尔处于危难时，拉加德尔挺身而出。纳韦尔深受感动，将骑士称号授予拉加德尔，并将剑法奥秘也传授给他。　　　　纳韦尔公爵的堂弟贡扎格伯爵是纳韦尔财产的唯一继承人。但世事难料，纳韦尔与男爵女儿布朗什相爱，生下女儿奥罗尔，致使贡扎格丧失了继承权，贡扎格狠之入骨，杀害了纳韦尔，纳韦尔临终之前将女儿托付好友拉加德尔骑士……　　　　十六年后，拉加德尔骑士含辛茹苦的将奥罗尔抚养成人，不仅为奥罗尔夺回了被贡扎格强占的巨额财产，也为纳韦尔报了仇……

　　史蒂芬（丹尼尔·奥图 Daniel Auteuil 饰）与马克西姆（安德烈·杜索里埃 André Dussollier 饰）是相处多年的好友，性格迥异的两人之间产生的奇妙化学反应让他们成为了工作上的完美搭档。两人共同创建了一个小提琴工作室，提供出售和修理小提琴的服务，日 子过得平静而快乐。　　作为工作室的客户，卡米尔（艾曼纽·贝阿 Emmanuelle Béart 饰）的第一次光顾就吸引了两位好友的目光，马克西姆更是立刻就对卡米尔展开了热烈的追求，可是卡米尔的目光却落在了表面冷漠的史蒂芬身上。在拒绝和吸引中，三个人的恋情无法得以善终，多年后，当他们重新聚在一起，是否会因为曾经的退缩和恐惧感到淡淡的伤感？

影片根据法国的一个真故事改编，1982年7月的一天，男主得知了女儿的死讯。他的女儿只有14岁了，在去世之前在德国和妈妈、继父一起度假。不过很快，她的死亡状况出现了疑点。生父为了女儿的真实死因跟法国法院和德国检察院纠缠了30年，但德国一直不肯引渡女儿的继父到法国进行审判，最后还是生父把他绑架到法国，才得以审判。