机灵活泼的穷小子小山（汪禹饰）游手好闲，又好赌，整天过着坑蒙拐骗的日子，生性顽皮，喜欢捉弄人，因此惹下连连祸事。一日，小山偶遇落魄的流浪少年凯云（刘家辉饰），凯云失去记忆，空有一身好功夫，两人成为朋友，联手把一帮坏人打得落花流水，帮助了很多贫苦百姓，闹出了诸多趣事。凯云的大官父亲带着保镖（刘家荣饰）前来寻找儿子，引出重重误会；另一方面，小山与凯云遭到那帮坏人的追杀，最后凯云恢复记忆，与小山联手把坏人一举成擒！　　本片外借汪禹、刘家辉两大邵氏最当红的武打小生联袂主演，武打精彩，剧情轻松活泼，笑料百出，为不可多得的功夫喜剧佳作。

　　1932年，东北沦陷三年，白山黑水一片悲情。一日，十四、五岁的少年陈真从死　　人堆里救出被日寇枪杀的满清遗老敬亲王的女儿晴格格。　　睛格格身上藏有日军南下略图，系亲王从日军机要室获得。亲王曾嘱女儿一定要　　将图送到福建三叔处。晴格格揣图上路，屡遭劫杀，幸得陈真暗中保护。到福建后，　　日本浪人公然四处截杀晴格格，陈真每到关键时刻必和新结识的苦孩子小蘑菇一起，　　智破浪人围剿。　　晴格格在寻找三叔时，遇上抗联派来保护她的铁柱。二人弄清彼此的身份后，共　　同抗敌。　　日本浪人旋风一郎以经商为名追踪晴格格。陈真、小蘑菇和铁柱携手和一郎斗智　　斗勇，多次化险为夷。　　为截获军事地图，日本特高课出动多人，晴格格险遭不测。陈真人小鬼大，在地　　下党的指导下，出色地将晴格格护送上东山岛，而深爱晴格格的铁柱却为掩护他们与　　旋风一郎同归于尽。　　几经周折，晴格格终于见到三叔，递上地图。战斗中，陈真长大成人。次年春上，　　他来到上海为驻军送信，从此流落沪上，又结识了霍元甲，师徒二人走上了弘扬民族　　正义的精武之路。

明朝嘉靖年间，抗倭名将张经为奸臣所害，倭寇在汉人王直和日本人小泉的率领下，乘机大肆入侵东南沿海，烧杀抢掠，无恶不作。明朝官兵一再溃败。戚继光受命到浙江义乌招募壮士，成立戚家军，以对抗倭寇。 　　冯子明将军为义乌籍人氏，与戚继光同行，他也是戚继光此行募兵的向导。为安全，两人扮成普通生意人，向义乌而来。两人途经一个刚刚被倭寇洗劫过的村庄，村民均遭屠杀，唯一的活口是村口树上被钉着的一个男子。这是倭寇惯用的伎俩，让人求生不得，求死不能。男子告诉戚继光，是王直亲自率领倭寇来屠村的。男子不愿等死，哀求戚继光杀了他，给他个痛快。戚继光虽然不忍，但最终还是杀了那男子。 　　戚继光和冯子明为被害村民进行了火葬。看见熊熊火焰将尸体吞没，烟雾弥漫半空，戚继光再也控制不住心头的愤怒，不顾冯子明的劝阻，只身匹马追击王直而去。 　　追至一处，戚继光勒住马，查看路上的马蹄印，他判断出王直就在...

钟鼓齐鸣，在山峦峰翠间响彻回荡。 少林山门外，结集了杀气腾腾的铁如山及其手下 铁血六骥。 　　大雄宝殿内，圣僧完成为禅空剃度，着令他 掩饰出家人的身份，带着少林武籍「佛都禅功」 东渡日本寻找师父龙慈，转告他少林面临浩劫。 山门内，铁如山怒吼一声，率众攻入少林，与武 僧相遇，四大护法赶上护寺，一时杀声震天。当 铁如山知道龙慈不在，非常愤怒，在寺内找出曾 追随过他后又背叛了他的四个和尚，争执间更把 他们杀掉。临走前，?圣僧寄语龙慈，若不及早现 身，少林将永无宁日。

本片讲述的是一代宗师黄飞鸿年少时代一段历险。民初年间，年轻的黄飞鸿（成龙 饰）自学了一套威力无穷的拳法——醉拳。但是每次打出这套拳法，都要先喝得酩酊大醉，利用醉态打破一切武学定律，才能发挥出醉拳的威力。因为这样，黄飞鸿父亲黄麒英严禁儿子练这种有伤风雅、而且违背习武强身法则的拳法。 　　年少顽皮的飞鸿常常背着父亲在练习醉拳，并以此打败了众多强手。这天，飞鸿和父亲一起上东北办事。半途上，父子俩遇上了一伙外国强盗，他们暗中将国宝玉玺偷运出境。为了阻止这伙强盗、夺回国宝，飞鸿只好使出他的拿手绝活——醉拳！