故事以史上首个自律人型AI「Vivy」为主角，是以「歌声带给众人幸福」为使命的「歌姬」。某日自称来自100年后的AI「松本（マツモト）」突然出现，并表示自己将与Vivy共同修正历史、避免100年后人类与AI发生战争，使Vivy踏上破坏AI的旅途。

故事发生在20世纪30年代初，心怀叵测的日本帝国主义在满洲里扶植起满清傀儡政府，旅顺作为东北地区的交通要冲成为他们染指中原的重要跳板。但是伪满地区的人民不甘心做亡国奴，他们奋起反抗，与入侵者展开连番缠斗。旅顺城外马家屯，默默无闻的佃户马三炮（沙溢 饰）就被推到了历史前沿，进而和龙家大少爷龙千言（李晨 饰）、戏班花旦万山红（马苏 饰）、青龙会大当家高亚男（李倩 饰）等有着不同身份背景的人联系在一起，成为抗日队伍中强悍而又令人耳目一新的有生力量。与之相对，关东军特别行动队队长北原浩行（大冢匡将 饰）则试图以残酷血腥的手段降服旅顺。 　　势均力敌的战斗旋即拉开帷幕……

　　与温柔友人们度过的，值得珍惜的每一天——　　美丽而虚幻的，人与妖的物语。　　从小就能看见妖怪的少年·夏目贵志，继承了祖母玲子的遗产“友人帐”，与自称保镖的猫咪老师一起，开始将名字返还给被束缚在友人帐中的妖怪。　　通过与妖怪及与之相关的人们接触，开始摸索自己前进之路的夏目，在与心灵相通的朋友们帮助下，设法守护自己重要的每一天。

令全世界为之疯狂的歌姬·乌塔。 　　她的身世成谜，歌声却被誉为“来自别的次元”。 　　而这次，她将举办演唱会并第一次露出庐山真面目。为了欣赏她的歌声，路飞率领的草帽一伙，以及各路海盗、海军、世界各地的歌迷都汇聚在会场之中。 　　全世界备受瞩目的歌声即将在此回荡。 　　而故事就在UTA是“杰克斯的女儿”这一令人震惊的发现中拉开帷幕！

　　一九四九年五月二十七日，经济繁荣、鱼龙混杂的魅力之都浦江市迎来解放。在浦江市新政府的号召和带领下，全城人民上下齐心投入新中国的建设，社会局势焕然一新。然而国民党反动派不甘心失败和灭亡，国民党保密局启动了豺狼行动，命令代号为豺和狼的特务秘密潜入浦江，暗中破坏社会秩序，伺机展开针对新政权的阴谋活动。我华东军管会管制的浦江公安局刑侦处副处长郭剑亮临危受命，顶替落网特务打入敌营，调查豺狼计划的幕后主使和行动方案。以郭剑亮为首的我党工作人员奋不顾身地与敌特周旋，最终成功猎豺捕狼，制止了豺狼计划，捍卫了我人民解放军三大战役后的胜利成果，为中华人民共和国的诞生做出了卓越的贡献。