1899年上海名门望族唐同舒府上，同舒的妻子临盆在即。其时，一匹快马驰来唐府。来者是人称“雁儿格格”的上海道台之友。她之所以来之匆匆，是为急报心上人唐同舒：唐父，唐家老爷唐奉化投身反满活动，杀身之祸近在眼前。忙乱中，大管家带走两位公子唐大浦、唐尔浦，唐杨氏在大雨之中将三公子生于一家文房四宝店铺门前。在圣约翰就读行将毕业的唐同舒，正拟前往美国留学，雁儿盼望和他一起远走高飞。

　　1929年，胸怀音乐救国大志的冼星海告别了故乡和亲人，踏上了巴黎求学之旅。在异国他乡，他饱尝了屈辱与磨难；也享受到了亲情、友情和爱情的甜蜜；更收获了音乐的硕果。　　当日寇的铁蹄踏在了中国的土地上时，冼星海毅然离别了热恋中的巴黎女友。回到了祖国，他用满腔热血谱写出一曲曲激昂的音乐去唤醒民众，鼓舞人民的斗志。　　在延安，冼星海谱写出了举世闻名的大型音乐作品《黄河大合唱》，成为中华儿女爱国救亡的号角。　　冼星海逝世之后，毛泽东同志于悲痛之中亲笔写下挽词：“向人民的音乐家冼星海同志致哀！”

　　1931年，狼子野心的日本帝国主义悍然发动了九•一八事变，然而蒋介石（马晓伟 饰）的不抵抗政策却纵容了入室歹徒的嚣张气焰，东北一夜之间沦陷，亡国灭种的危机迫在眉睫。至此关口，全国上下掀起了声势浩大的抗日浪潮，其中上海滩劳工会馆的一群爱国志士更是群情激奋，以王九洲（侯勇 饰）为首的一群人决定铤而走险刺杀蒋介石。在行动中他结识了担任老蒋保卫工作的梅默庵（申军谊 饰）的女儿月堇，围绕月堇和老蒋，九洲和梅默庵展开连番对决。随着国内外局势的风云变化，刺杀队伍也悄然分流，针对老蒋和日本人的行动此起彼伏，而国家的前途依旧黯淡不明朗。　　在与陈云秋邂逅之后，九洲和月堇意识到杀了蒋介石并不能就中国，中国的希望或许就在共产党的身上……

　　《二毛驴传奇》：1936年，二毛驴在陕北老家遭恋人悔婚，又误打误撞加入国民党军队。在与学生运动冲突中体会到国军的残酷无情；与高官女儿的一段孽缘，让他明白了阶级之恨无法调和。他亲手瓦解军统在延安的阴谋，恪守不向红军开一枪的诺言，并给红军留下药品。国共联合抗日，他天真的认为“主义之争没有了”，却目睹父亲惨死，并在战场上看到中日实力之悬殊。他协助地下党铲除日本特务，并历经恋人牺牲、国府“前方吃紧后方紧吃”、国军不抗日专反共、以及被汉奸出卖沦为战俘等磨难。国共和谈时，国府惩治汉奸贪官时的“虚伪”嘴脸，让他认定国民党必亡及只有共产党才能救中国的道理。在上海解放前夜，他坚定的调转了枪口。

开国大典之后，百忙之中的毛泽东开始关注在押的国民党战犯的情况。根据各方面意见，毛泽东确定了对战犯的总体政策：不审不判不杀，给予人道主义待遇，组织政治学习和参加劳动改造，待时机成熟后，再酌情提出处理办法。　　在公安部的具体组织下，各地成立战犯管理所，其中北京功德林管理所规模最大。原先关押在华北等地的国民党战犯，陆续向功德林管理所集中。　　王英光奉命赶到公安部报到，他见到了很多“故人”。有耿直的国军中将军长陈瑞章、多疑善变的国防部保密局华北行动处中将处长的刘安国；故意捣蛋、只求速死的国民党军少将师长叶立三、迷信偏执的国民党军中将兵团司令蔡守元等人。这些原国民党高级将领担心会受到审判，并且执迷于“蒋介石反攻大陆”，而表现出不同的状态。有满脑袋“忠孝节义”、“不成功便成仁”采取自杀、绝食、侍机逃跑的；有担心会遭到对方报复、痛哭不已，丑态百出的；有在被俘之后，即开...