——如果公主殿下与我约定的话，我便会为了公主殿下而战。身为最后的魔女。　　公元1939年，帝国主义国家日耳曼尼亚帝国突然开始了对邻国的侵略。战火瞬间蔓延到整个欧洲，时代被卷入了大战的漩涡之中。之后，1940年，日耳曼尼亚将其矛头指向了青山绿水的阿尔卑斯小国——埃尔施塔特公国。（转自百度百科）

火野国中1年级的植木耕助，某天突然得到了“将自己认为是垃圾的东西变成树”的能力，授予他这个能力的是天神候补的天界人小林老师。100名天神候补授予各自选中的中学生以不同的能力，让其战斗，能够选中最强中学生的天神候补就可以成为下届的神。于是一场惊天动地的战斗展开了。　　但是这种能力一旦伤害普通的人类，自身拥有的才能就会一点点消失。然而一旦在战斗中胜出的话，就能拥有”空白之才“（拥有者能拥有任何一种想要的才能），即使是再恐怖的能力也有可能。　　植木为了不让“空白之才”落入邪恶之人的手中，决定贯彻自己的正义，守护“空白之才”。

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“PINE RECORDS”（通称：PIRECO）所属的千岁春、熊谷绘里、龙王更纱、迎桐、迎羽织、箕作沙沙芽、西尾未来、雪野日阳、具志坚修普、金时琴子、诸冈露露11人，是名为“音乐少女”的偶像组合的成员。　　但“音乐少女”却是完全火不起来的C级偶像。　　不鸣不飞&赤字累累的“音乐少女”，制作人池桥和成员们却仍然在拼命努力着。　　池桥认为“音乐少女”需要新的成员。像是抓住成功的引爆剂那样的偶像！于是，他为了选拔而日夜操劳。　　这样的某一天，“音乐少女”与主人公·花子相遇了……

夏日的一天，红发女孩玛丽（杉咲花 配音）被送到阿姨夏洛特所在的乡间小屋度假。初来乍到，玛丽对周遭的一切还不那么适应，特别是调皮男孩彼得（神木隆之介 配音）有意和她对着干，令玛丽实在高兴不起来。偶然一次的林间探险，玛丽见到了传说中的魔法之花“夜间飞行”，还找到了一柄破扫帚。偏偏这把魔法扫帚载着玛丽飞上天空，来到了专门培养魔法师的恩德学园。在这个神奇的所在，玛丽受到曼布勒切克女士（天海佑希 配音）的殷勤接待，还邂逅了怪模怪样的D博士（小日向文世 配音）。虽然女孩懵懵懂懂成为了魔法学员，可是他很快发现了这里所隐藏的秘密……　　本片根据改编自玛丽·斯图尔特的英国儿童文学小说改编，是米林宏昌离开吉卜力工作室后制作拍摄的第一部动画长片。