日本，幕府时代，流浪中的瞽女（抚琴卖艺的盲人女子）市（绫濑遥饰）在大雪中被人收留，收留她的男子心怀不轨，不想市一剑就将其刺伤。原来市深怀绝世剑法，流浪四方，目的是寻找一名男性盲人剑客。 　　市在途中与貌似胆小的落魄剑客十马（大泽隆夫饰）相识，二人结伴来到了一个村镇。这里有名为万鬼党的流氓团伙作恶，市轻易杀掉几个恶人，但十马却被当地人误会为英雄，十马被当地人为保镖。万鬼党的复仇随之而来，小镇面临一场腥风血雨。市与十马不仅要拯救大家的性命，还从万鬼党中得知了一直寻找的剑客的消息。

　　炎热的暑假，女生们还要在学校补课，早就坐不住的她们自动请缨去送午餐给为棒球队打气的管乐队。一路上嘻嘻哈哈的她们快到终点才发现因为天气炎热饭盒早就变坏了，而管乐队队员毫不知情地吃下去，随之而来的身体不适让而唯一没有吃饭盒的中村要求女生们负责，组成爵士乐团。可是女生们不懂得演奏乐器。　　艰苦的训练开始了，可是痛苦中也带着甜蜜。

　　《废柴的他与可爱的她》住在政府补贴单身公寓的待业青年秋田雅志（玉森裕太 饰）定制了代号MM－2020α的家庭管家（木村文乃 饰）帮助打理家务，奇妙的男女生活就此展开；《墓友》千代美（渡辺えり 饰）和伊能夕子（真野響子 饰）同买了一处公墓，千代美笑谈二人成为“墓友”，谁知接下来伊能便殷勤地频频来访；《空想少女》不善于和同学交流的高中女生朝比奈薫（能年玲奈 饰）迷恋战国时的武将，回家路上他总将帅气的男孩春斗（入江甚仪 饰）幻想成石田三成，而且为让座的问题陷入幻想；《最后的电影》电视台导演星野绫乃（荣仓奈奈 饰）遭遇施工事故，弥留之际，她不得不亲手为自己编辑人生闪回的影片；《复仇病院》儿子因伤住院，体育老师石田道夫（赤井英和 饰）在大雨之夜被主治医生（藤木直人 饰）叫到医院，谁知医患关系之外，他们还有另一段渊源。

　　巴尔莎保护了查穆和精灵之卵。她想暗杀掉养父吉古罗的敌人——冈巴鲁王国国王罗古萨穆，但未能成功。四年后，查穆成为新龙勾皇国皇太子，　　而巴尔莎因暗杀未遂被通缉。巴尔莎潜伏在邻国洛塔王国，继续从事女保镖工作。　　在此过程中，巴尔莎从人贩子手中救下了一名少女。少女名叫阿斯拉。她的体内寄生着其族人崇敬的破坏神塔鲁哈玛亚。如果阿斯拉发怒，唤醒这名破坏神的话，阿斯拉身边只会死伤无数。　　因此洛塔王国的咒术师父子西哈纳和司法鲁，将阿斯拉视为危险人物，并前来追杀她。巴尔莎的死斗之旅再次拉开序幕。她曾保护过的查穆的身影，又再次浮现在她眼前。　　因南方大国塔鲁修帝国受到海之国桑咖鲁王国的入侵，得知这一情况的查穆为救助塔鲁修帝国而出海。但桑咖鲁王国已被洛塔王国打败，查穆沦为阶下囚。巴尔莎和查穆的命运究竟如何呢...

夏日的一天，红发女孩玛丽（杉咲花 配音）被送到阿姨夏洛特所在的乡间小屋度假。初来乍到，玛丽对周遭的一切还不那么适应，特别是调皮男孩彼得（神木隆之介 配音）有意和她对着干，令玛丽实在高兴不起来。偶然一次的林间探险，玛丽见到了传说中的魔法之花“夜间飞行”，还找到了一柄破扫帚。偏偏这把魔法扫帚载着玛丽飞上天空，来到了专门培养魔法师的恩德学园。在这个神奇的所在，玛丽受到曼布勒切克女士（天海佑希 配音）的殷勤接待，还邂逅了怪模怪样的D博士（小日向文世 配音）。虽然女孩懵懵懂懂成为了魔法学员，可是他很快发现了这里所隐藏的秘密……　　本片根据改编自玛丽·斯图尔特的英国儿童文学小说改编，是米林宏昌离开吉卜力工作室后制作拍摄的第一部动画长片。