胡格（杰森·罗巴兹 Jason Robards 饰）遭到了信赖的朋友塔格里（L·Q·琼斯 L.Q. Jones 饰）和布温（斯特罗瑟·马丁 Strother Martin 饰）的背叛，身无分文险些丧命。在一片荒漠之中，胡格意外的发现了一处水源，于是，他打起了卖水的主意。　　牧师约书亚（大卫·沃纳 David Warner 饰）指责胡格不应该将公共资源据为己有，于是胡格前往附近的小镇，将这片地买了下来，紧接着，他又凭借着三寸不烂之舌说服了当地的银行家投资兴建旅店。与此同时，胡格邂逅了被小镇上的居民居住出镇的妓女西堤（斯黛拉·斯蒂文斯 Stella Stevens 饰），胡格收留了她，两人之间产生了真挚的感情。

最近，瓦伦斯（比尔·默瑞 Bill Murray 饰）心情不错，因为他即将赶赴伦敦，与他的弟弟詹姆士（彼得·盖勒 Peter Gallagher 饰）共度生日。然而，对于詹姆士来说，这可不是一个好消息，身为一个成功的银行家，繁忙的工作让他再也分不出时间来应付这个成天傻呵呵的弟弟了。为了打发瓦伦斯，詹姆士送给了他一张舞台剧门票，没想到正是这张门票，将瓦伦斯卷入了一个阴谋之中。　　黑帮，杀手，这些平日里离瓦伦斯的生活无比遥远的角色开始接连出现在了他的身边，而单纯又善良的瓦伦斯将这惊心动魄的一切权当做是一部超真实的电影乐在其中。没想到，能够阻挡杀手强力攻势的竟然是瓦伦斯的单纯，正义和邪恶之间的争斗在笑料百出之中展开了。

In this notorious Nazi propaganda historical costume melodrama, a conniving, ambitious Jewish businessman, Suess Oppenheimer, snares a post as treasurer to the Duke of Wurttemburg by showering the corrupt duke with treasure and promises of even greater riches. As the Jew's schemes grow more elaborate and his actions more brazen, the dukedom nearly erupts into civil war. Persuaded by the Jew, the Duke all but scuttles the constitution and alienates the assembly by lifting the local ban on Jews in Stuttgart. In a final outrage, the Jew rapes a wholesome German girl and tortures her father and fiancee. When the Duke succumbs to a sudden heart attack, the assembly of Elders try the Jew and sentence him to death for having carnal knowledge of a Christian woman.　　　　Summary written by Kevin Rayburn

新年将至，文化宫正在筹备一场盛大的跨年晚宴。奥古尔（伊戈尔·伊林斯基 Igor Ilyinsky 饰）是文化宫新上任的主任，这个严肃的男人决定将晚宴上要表演的所有节目都重新审核一遍，并且在跨年当天发表一份长达40分钟的学术演讲。　　晚宴上的一切都让奥古尔感到非常的不爽——女演员们的裙子太短、乐队演奏的歌曲太过于花哨和肤浅、参会者竟然想带起花里胡哨的狂欢节面具来遮掩他们的容貌。奥古尔雷厉风行的对整改晚会节目下达了指令，年轻人们当然不会就这样受人摆布，他们决定见招拆招，和奥古尔暗中较劲。

大卫和玛丽安的丈夫麦克斯是好友。大卫和玛丽安在坠入这爱情前曾经反复讨论会产生什么样的后果，但这种讨论时无济于事的，他们终于成为了情人，并无法控制地厮守在一起。在玛丽安离婚以及离婚后的一段时间里，她发现自己掉进了炼狱中，她要和麦克斯争夺对女儿的抚养权，要忍受大卫强烈的妒意，最终还要承受麦克斯自杀给自己带来的罪恶感。终于，这一切压垮了玛丽安和大卫，爱情变成了烟火，烟散了，火灭了。在爱情还未长大时，他们就结束了。最后，玛丽安带着深深的悔意和绝望自杀了。