大卫和玛丽安的丈夫麦克斯是好友。大卫和玛丽安在坠入这爱情前曾经反复讨论会产生什么样的后果，但这种讨论时无济于事的，他们终于成为了情人，并无法控制地厮守在一起。在玛丽安离婚以及离婚后的一段时间里，她发现自己掉进了炼狱中，她要和麦克斯争夺对女儿的抚养权，要忍受大卫强烈的妒意，最终还要承受麦克斯自杀给自己带来的罪恶感。终于，这一切压垮了玛丽安和大卫，爱情变成了烟火，烟散了，火灭了。在爱情还未长大时，他们就结束了。最后，玛丽安带着深深的悔意和绝望自杀了。

　　时光飞逝，一转眼，艾格西（塔伦·埃格顿 Taron Egerton 饰）已经成长为了一名出色而又可靠的特工，他和蒂尔德公主（汉娜·阿尔斯托姆 Hanna Alström 饰）之间的感情也愈演愈浓，两人眼看着就要携手步入婚姻的殿堂。就在这个节骨眼上，前特工查理（爱德华·霍尔克罗夫特 Edward Holcroft 饰）杀了回来，如今的他效力于一个名为“黄金圈”的贩毒组织，组织头目波比（朱丽安·摩尔 Julianne Moore 饰）是一个邪恶而又野心勃勃的女人。　　查理查出了金士曼的所有据点，用导弹将它们全部摧毁。幸存的艾格西和梅林（马克·斯特朗 Mark Strong 饰）千里迢迢远赴美国，向潜伏在那里的联邦特工寻求帮助。波比种植了一种含有毒素的大麻，将它们输送往世界各地，当瘾君子们体内的毒素渐渐发作后，波比以此为筹码，正式向政府宣战。

时光飞逝，一转眼，艾格西（塔伦·埃格顿 Taron Egerton 饰）已经成长为了一名出色而又可靠的特工，他和蒂尔德公主（汉娜·阿尔斯托姆 Hanna Alström 饰）之间的感情也愈演愈浓，两人眼看着就要携手步入婚姻的殿堂。就在这个节骨眼上，前特工查理（爱德华·霍尔克罗夫特 Edward Holcroft 饰）杀了回来，如今的他效力于一个名为“黄金圈”的贩毒组织，组织头目波比（朱丽安·摩尔 Julianne Moore 饰）是一个邪恶而又野心勃勃的女人。

　　1949年，太平洋战争已经结束，备受军中无聊生活困扰的弗雷迪·杰奎（华金·菲尼克斯 Joaquin Phoenix 饰）终于返回美国，然而返家前的精神治疗没有给他实际的帮助，弗雷迪陷入了一种恍惚乏味的人生体验无法自拔。次年，在经历了一系列工作失败后，弗雷迪在醉后登上的客 船上结识了经历复杂的“大师”卡斯特（菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰）。卡斯特建立在时间理论之上的精神治疗法引起了弗雷迪的兴趣，在卡斯特的“引诱”下，弗雷迪尝试敞开心扉，寻求解决自己的问题，并越来越亲近卡斯特松散的“缘教”组织，为其摇旗呐喊、打击异议者。在“治疗”过程中，弗雷迪与卡斯特的关系分分合合，愈发复杂……

米娅（鲁斯·维嘉·费尔南德兹 Ruth Vega Fernandez 饰）的爸爸莱斯（克里斯特·亨里克森 Krister Henriksson 饰）即将迎娶福瑞达（Liv Mj?n?s 饰）的母亲伊莉莎白（莱娜·恩卓 Lena Endre 饰），在两人的订婚宴会上，米娅第一次和福瑞达相遇了。 随着时间的推移，尽管米娅已经有了未婚夫蒂姆（乔金·奈特奎斯特 Joakim N?tterqvist 饰），尽管米娅和福瑞达如今已经是没有血缘关系的姐妹了，可这并不能阻止她们之间的关系越来越亲密，一种炽热的感情正在以无法阻挡的速度席卷着两人的内心，而她们明白，一旦这种感情被公之于众，将会对各自的家庭带来多大的伤害。在迷惘和踌躇之间，两人的未来该何去何从？