少林俗家弟子石燕侠偷了少林寺镇寺之宝达摩剑，只身来到边关大漠黄土岭，投店东京客栈，遭大漠匪贼钱多多暗算，背负骂名偷来的达摩剑落入钱多多之手。钱多多勾结官府县令胡瓜，抢劫过往商人祸害一方，石燕侠决定会会钱多多，替大漠边关除害。石燕侠夜闯钱府，中了钱多多的埋伏，危难之际得大漠土匪“三节棍”搭救。 　　“三节棍”是大漠深处的一支土匪，常年与钱多多作对，因为钱多多仪仗官府人多势众，“三节棍”屡屡吃亏。客栈老板听说石燕侠要除掉钱多多，夺回失窃的达摩剑，奉劝石燕侠与“三节棍”结盟。石燕侠借答谢“三节棍”之机，与“三节棍”结拜金兰，共同对付钱多多。 　　钱府屡屡有人“拜访”，钱多多意识到手中的达摩剑必是稀世之宝，于是加强了防范。杀机四伏的黄土岭突然来了一个名叫小杰的少林盲僧。小杰落脚西施豆花庄，得豆花庄老板娘西施姑娘食宿照顾。钱多多的公子做客豆花庄，垂涎西施姑娘的美色，动...

明朝万历年间，名将戚继光遭宦官谗陷，退居林下睹。瞪武生方心静来京应试武举，名落孙山，彷徨无计，幸结识京师富商于承绥忠。于慷慨好客，既赎取名妓紫烟为方撮合姻缘，又以重金请方前往登州为戚继祝寿。途中忽遇强人偷寿礼，幸有神秘人杀盗解围。继而方遇上侠士李无言和江湖女郎一阵风，三人结为知己，同赴山东。但途中与倭寇激战，李不慎中毒箭，得一阵风悉心照顾，情愫暗生。三人抵达登州，正值戚继光寿诞前夕。是夜，戚突然离奇暴毙。翌日方来祝寿得悉，痛心不已。与李无言一阵风分道扬镳。方赶回京师，发现富商于承忠于年前世。方惊疑交集，明查暗访下终查得于承忠乃戚继光麾下大将杨四畏假冒，杨利用方玫送寿礼暗杀戚继光。但戚未收寿礼却已毙命，显见暗杀者另有其人。究竟谁人密杀戚继光呢？

石磊(饰胡涂皇帝),吴景平(饰太监福安),姜明(饰知府钱为高),江汉(饰渔民张祥),石慧(饰吴小凤),海涛(饰知府夫人) ,孙芷君(饰师爷),赵小山(饰渔民小李),杨诚(饰杨大伯),良鸣(饰疯子),李丹薇(饰吴母),奚佩君(饰吴小弟) ,文逸民(饰张老爷),王季平(饰地保),丁川(饰周班头),黄侃(饰大臣),胡波(饰将军),朱克(饰国舅),徐力(饰渔民),舒畅(饰渔民),蓝白(饰渔民),邓祥(饰差役),司徒霖(饰差役).

黎明在桃花江畔採集民歌, 深被外號「野貓」的村姑金麗蓉的歌聲吸引. 後戰事爆發, 蓉逃難到香港, 得明提攜登台演唱, 一鳴驚人.

外号白菊花的飞贼晏飞闯入皇宫，盗去皇冠、龙袍及玉玺等三宝，更于京城四出奸淫妇女，殿前侍卫徐良、白芸生奉命缉拿晏飞另一方面，伏地君王东方亮早有篡位之心，派九尾狐骆素贞四出查探晏飞的下落，欲取三宝为己用。徐良爱侣甘兰娘知晏飞好色，以身作饵。晏飞中计，被徐良及官兵围攻，负伤逃去。晏飞与芸生本属同门，晏飞学成绝技后杀害恩师，芸生为公义私仇偕徐良拼死穷追。晏飞走投无路，随素贞往见东方亮，交出三宝，获东方亮赐以刀枪不入黄金宝甲。素贞痴恋芸生，甘愿交还三宝，更在危急关头，舍命刺杀东方亮。众人与晏飞大战，晏飞最终难逃一死。