Madagascar, au tournant des années 1960 et des années 1970. Sur une base aérienne de l’armée fran?aise, les militaires vivent les dernières années insouciantes di colonialisme. Influencé par ses lectures de Fant?mette, Thomas, un enfant qui n’a pas encore 10 ans, se forge progressivement un regard sur le monde qui l’entoure…

马特（汤姆·威尔金森 Tom Wilkinson 饰）和露丝（茜茜·斯派塞克 Sissy Spacek 饰）是一对结婚多年的夫妻，两人膝下育有一子弗兰克（尼克·斯塔尔 Nick Stahl 饰），一家三口感情十分要好。然而，有一件事情困扰了马特和露丝许久，那就是儿子弗兰克爱上了一个不该爱上的女人——娜塔莉（玛丽莎·托梅 Marisa Tomei 饰）。　　美丽性感的娜塔莉不仅比弗兰克年长许多，身后还跟着两个孩子，更糟糕的是，娜塔莉并没有同丈夫理查德（威廉·麦鲍瑟 William Mapother 饰）正式离婚，两人只是分居，而理查德呢，则是镇上臭名昭著的无赖加恶棍。马特和露丝的担心很快就得到了验证，果不其然，理查德找到了娜塔莉，也找到了弗兰克。

根据真实故事改编。讲述的是被遗弃在精神病院的老头马丁与自己的孙女安娜为了阻止一家制药公司为了谋取暴利非法进行各种药物测试，并且解救深受其害的安娜的父亲免于痛苦，他们必须振作起来为自己的生存与邪恶利益抗争到底。就在完成自己的外公最后一个心愿之时，安娜的父亲找到了他们。安娜为了避免自己的外公落入坏人之手，在忍痛杀掉自己的外公之后，纵身跳进了海里......

　　故事发生在1952年，越南局势紧张，动乱和战争一触即发。艾登（布兰登·费舍 Brendan Fraser 饰）是由美国援助组织派往越南的工作人员，目睹了越南发生的种种，艾登满腹热忱，希望自己能够在这里大干一番，之后，艾登结识了名叫托马斯（迈克尔·凯恩 Michael Caine 饰）的男子，他是伦敦时报的特派员，十分了解当地的情况。　　一次偶然中，艾登见到了托马斯的越南情妇凤（杜海严 饰），很快，艾登就被凤身上所散发出来的神秘气息所吸引，他不可自持地爱上了凤。就这样，艾登、托马斯和凤之间交织出了一段充满了激情而又摇摇欲坠的三角关系，一场凶杀案的发生让这段关系慢慢地濒临崩塌的边缘。