一位美国尼泊尔裔的印度教穆斯林混血男孩要绕道前往加德满都，寻找他认为已加入叙利亚战争的父亲，但他与当地一名唐人的道德战争观念不同却无意中杀死了他的祖父，这使他认识了他真实的生活面貌，并在此过程中，他重新与自己忘记的喜马拉雅民族的根源文化和传统联系起来。

故事发生在2006年，时值不丹推进民主化改革，计划举行大选。为此，政府官员提前组织一场模拟选举来进行测试。在布姆唐宗乌拉格窝的乌拉镇，一位和尚奉喇嘛之命寻找两把枪，以应对国家即将出现的转变。与此同时，一位美国古董武器收藏家来到不丹，想买走和尚手中的一把珍贵的步枪。