在墨西哥蒙特雷的山区，一个名为“特科斯”的街头小帮派每天的生活就是听听节奏缓慢的昆比亚音乐、参加各种派对，炫耀他们的穿着、发型和帮派势力。这些由叛逆年轻人组成的群体自称是结合了混血文化与哥伦比亚音乐的“乔洛比亚人”。尤里西斯·桑佩里欧（17 岁）是“特科斯”的头，他试图保护自己的朋友远离迅速演变的毒品/政治战争的阴暗面，但他与当地的卡特尔产生了误会，因此被迫搬到了纽约市的一个多元化移民社区 — 皇后区杰克森高地。尤里西斯努力去融入这个社区，但当他得知他的帮派以及整个混血哥伦比亚文化都面临威胁时，他开始怀疑自己在美国的地位，开始渴望回到家乡。

制作团队表示，他们在重新阅读《哈利·波特与混血王子》时产生了一些好奇和启发，原著小说里有一段是讲述邓布利多教授带着哈利·波特，一起观看来自家养小精灵郝琪的回忆，描绘了赫普兹巴·史密斯以及收藏的赫奇帕奇和斯莱特林遗物的线索。这部自制电影就从这个点延伸出去的拓展剧情。 早在2016年时就由独立制片工作室「Tryangle Films」筹划拍摄，靠着集资网站来募款筹措资金，虽然一度被拥有《哈利波特》系列版权的片商华纳兄弟以侵犯权为由要求下架，但经过制作团队多次的沟通和协商后，华纳终于确定全面放行。

父亲哈利和同性恋儿子杰夫都在寻找他们生命中真爱。哈利的母亲是一位女同性恋者，哈利曾经目睹母亲被迫和心爱的人分离的伤痛与无助，他全心的支持儿子去追寻自己的人生。他们以超越常人眼光的父子之情互动，但也为彼此的感情生活带来了冲击，不仅吓跑了杰夫心仪的帅哥，连老爸的新女友也无法接受……

The third season began on March 14, 2009 with the three-part premiere, Transwarped, and ended on May 23, 2009. This season following the events of Transwarped focused on the Autobots' attempt to reach Cybertron in order to warn the Autobot High Council of Shockwave, who has been masquerading as Autobot Intelligence Officer Longarm Prime. Meanwhile, Megatron, Starscream, Shockwave (who replaces Blitzwing as a main character), and Lugnut plan to use the colossal Autobot Omega Supreme for constructing clones of him (dubbed as Lugnut Supremes, as they appear similar to Lugnut).