主人公是一位92岁的老人。战争与和平、共产主义和革命后的时代都曾在他身上留下印记，他笑过、哭过、爱过，饱经世事沧桑，终成历史的见证者。　　虽是一部专题纪录片，但却讲述了过去的故事与人在迟暮之年的境遇，引发了人们对于自身，对于时光易逝、人生苦短的思考。

阿尔玛穆拉是南美神话中的骡妖，据说是由乱搞不伦关系的无德女人所变，她被上帝诅咒成为一只套着沉重铁链的骡子，在暴风雨夜晚的安第斯山脉徘徊，发现它的人都会被踢死。而所有它经过的地方，发生禁恋的人也会变成阿尔玛穆拉。纤细男孩尼诺由于受到恐同袭击，不得不和父母搬到乡下。当地森林据说常发生诡异事件，也有小男孩无故失踪。叛逆和好奇心让尼诺对传说产生浓厚兴趣，他期盼着能与骡妖相遇……

在一所公寓的厨房中，一对夫妻为避免吵醒隔壁房中熟睡的女儿，低声谈论着小红帽的故事。郊区空地上，这个男人躲在一排废弃的拖车后静默地观察一群人，后者似乎是一家人。同一个城市，同一个男人：他带着两枚猎枪击针穿越在堵塞的车流中。男人42岁，名叫Viorel。他被自己阴暗的想法所震惊，穿越整个城市，前往只有他自己知道的一个目的地。