卡劳拉和马里奥在骤雨中开着车，他们想去看一间公寓... 在此之前，他们已经看了10几处了. 自从卡劳拉怀孕后, 他们一直想找一间大点的屋子, 这次房产经纪商告诉他们这间公寓会很特别.　　但房子给他们的第一印象并不好. 就像这一地区的其他地方一样, 这幢公寓看起来像是被废弃的, 空无一人... 并且地板、楼梯和平台上到处是凌乱的商店橱窗的人体模型的胳膊和脚...　　房产经纪商再次说服他们放心，城市在重新规划这个地区. 不久后这里就会很繁荣.而且,楼下还有两户新家庭刚搬进来……

过度执迷工作以致神经衰弱的保罗（Ezra Godden 饰）经常为一个恐怖美人鱼的噩梦所困扰，为缓解压力，他随女友芭芭拉（Raquel Mero?o 饰）以及好友豪尔（Brendan Price 饰）、维琪（Birgit Bofarull 饰）乘游艇来到西班牙度假。　　在海上，他们听到附近印波加小岛传来的神秘歌声，随后一场特大暴风雨袭来，游艇触礁，维琪受伤。保罗和女友乘救生筏前去小岛求救，而留守的豪尔与维琪却遭到不明生物的袭击。保罗他们在岛上见到身体怪异的居民，为营救好友他们被迫分开，而噩梦就此开始……