夏洛特（夏洛特·兰普林 Charlotte Rampling 饰）是一名来自英国的整形医生，然而，她所做的大部分工作，都是在劝说向她寻求帮助的患者们放弃整形的念头。伊莲娜（伊莲娜·雅各布 Irène Jacob 饰）来自法国，是一名人类学家，可是，比起研究人类来，她似乎对于人和人之间的鱼水之欢更为的感兴趣。　　比尔（马特·狄龙 Matt Dillon 饰）是驻扎在这里的美国大使，但他似乎非常抵触自己的工作，为了逃避责任，比尔甚至不惜跑进了贫民窟，在那里过起了离群索居的日子。在里约热内卢，这些外国人们各怀心事，他们之间的联系交织起来，引发了一幕幕精彩的表演。

杰西（乔什·哈切森 Josh Hutcherson 饰）是个过得不怎么快乐的孩子。他在学校里受同学欺负，在家中又无法得到父母的宠爱。只有两个人能为他的童年带来亮光——一个是音乐老师，另一个便是刚转校来到班上的莱斯利（安娜索菲亚·罗伯 Annasophia Robb 饰）。 　　莱斯利以她独特的方式感染了生活暗淡的杰西，慢慢打开了他的生活的另一扇窗。在河的另一边，他们要建造一个叫做“特雷比西亚”的王国，他们在树上打造一个屋子，王国的成员有妖怪、马蜂军团、松鼠和秃鹰。这个幻想的天地创造了他们每天放学后最好的时光。 　　然而，童话毕竟太虚幻，杰西和莱斯利的特雷比西亚世界，迎来了风雨飘摇的一天……

故事发生在1865年的法国南部，流浪汉狄默提（纳威尔·佩雷兹·毕斯卡亚特 Nahuel Pérez Biscayart 饰）来到了这里，为了避人耳目，他假装自己是聋哑人，在这里的一座小村庄中住了下来。在村子里，狄默提邂逅了名为约瑟芬（伊希尔·勒·贝斯柯 Isild Le Besco 饰）的女子，美丽善良的约瑟芬一下子就吸引了狄默提的注意。