剧情叙述公元994年的苏格兰城堡，有一群帮助人类捍卫城堡的夜行神龙，他们日间为石像、夜间为神龙，由Goliath所领导。但是却因为人类的阴谋，神龙们几乎被摧毁殆尽。仅存的神龙虽然躲过一劫，但却沉睡了千年之久。当他们醒来时发现世界已经变了，他们如今身处在纽约曼哈顿的现代都会，是由百万富翁 Xanatos将整个城堡移建过来，他希望这群神龙能为他所用。但是历经人类背叛险遭灭族的夜行神龙，如今还会再度相信人类吗？

好吃懒做的龙子太郎（加藤淳也 配音）和奶奶（矢吹寿子 配音）住在贫穷的小村子里。一天，奶奶向太郎讲起了他的身世。太郎的母亲（吉永小百合 配音）怀孕时饥饿难忍，便打破禁令吃了村里的岩鱼，不料就此变成了龙。龙生下太郎后，留下宝珠作为母乳，并告诉奶奶等孩子长大后让他去北国的湖来找她，就此飞空而去。太郎即日启程，去北国找母亲。