安德烈独自生活在一个森林地区。当他发现一个神秘的年轻人科洛特在他适当的时候睡着了，他的生活就改变了。科奥特取笑安德烈的欲望，迫使他放弃生活中已经被侵蚀的价值观。　　安德烈是一个身无分文的人，住在一片森林里。自然的力量拥抱着他的身体，因为他淹没在他沸腾的内心世界里。在失眠和梦境之间，安德烈总是被自己的过去所困扰。他希望解构自己，抚平他的悲伤，并从他的行为中承担责任。他把自己放在深渊前，在那里他必须拥抱自己的鬼魂，改变自己的皮肤才能生存。

巴西東北的草原邊，日日上演暴烈的牛仔競技戲碼。男人負責照顧後台牛隻，女人身兼情色秀場舞孃，白天在塵土黃沙中揮汗，夜裡飽漲情慾開始橫流。他們共同養育小女孩卡卡，以卡車和道路為家，遊牧到下一個演出地點。當地正蓬勃發展時尚紡織工廠，閃亮亮片、精緻布料帶來新的野心，卻也威脅著他們的邊緣生存，孤單的靈魂、生活的未來想像，都在原始慾望的漩渦中四處衝撞，掙扎著尋找出口。

故事发生在巴西一处龙蛇溷杂的中产阶级社区裡。在这裡的人们，并不拥有可以挑选邻居的权利。当社区裡出现了小偷，为了保卫自己的利益，人们于是找来保镳或养起看门狗。当社区中有钱的地主家族也涉入了暴力事件，到底又会是什麽样的一场人性斗争。