在美国某个乡村工厂做工的捷克移民塞尔玛（比约克）天性善良，因患有先天性疾病，她的视线正日趋模糊。为了不让遗传了该病的儿子也将宿命继承，塞尔玛每日做工都很辛苦，不知情的好友兼同事林达（凯萨琳•丹妮芙）因心疼而好言相劝时，她总是报一微笑，因为她还有另一个纯粹属于音乐的世界，其间的美好与安静，足以抵挡现实的心酸与艰难。　　令她欣慰的是，在眼睛要彻底变瞎之前，基本筹齐了儿子手术所需的费用，然而就在此时，意外发生，她的命运被加速推向复杂悲惨的境地。

在距地球数百万光年的某星球上，这里的高级生命体彼此间似乎只有仇恨和战争，随着战火蔓延和死亡的增加，他们终于走向灭亡边缘。为了拯救本民族，这些外星人派出使者前往地球，向人类学习他们所不曾拥有的情感——爱。使者来到地球，进入乌拉（PaprikaSteen饰）的身体，并以代课老师的身份进入一所小学的六年B班任教。乌拉强势的风格和无所不知的学识令这群不知天高地厚的学生们大为惊诧，学生们不仅对她的真实身份产生怀疑……本片荣获2008年丹麦影评人奖最佳摄影奖。