本剧的舞台是前作的1年后，去年夏天疫情平复，烟花大会终于顺利举行，星太郎和光都过着匆忙的日子。之后因为某种理由，本该接替航成为第5代店主的星太郎自甘堕落地宅家，导致望月烟火店停业了。而光去了其他店帮忙而技术进一步提升，就在这时，久违的航出现在了两人的面前。星太郎和航因为停业危机而吵架时，神秘的女性野口富美加突然来访。她不仅志愿成为星太郎的弟子，还唐突地向他求婚。不久，单身烟火师与两个美女，还有再次出现的父亲幽灵在同一屋檐下展开生活...

幕府时代末期，外忧内患，山河动荡，百姓生活困苦，且生命时刻受到威胁。少年心太因其善良纯洁之心感动飞天御剑流高手比古清十郎，被其收入门下学习剑法，更名剑心。　　在国家危难之际，年轻的剑心怀揣改变时代的梦想下山，加入奇兵队，日后更被桂小五郎纳入麾下，以刽子手的身份为时代的变革尽一份绵薄之力。年仅15岁的剑心接连刺杀多名政府要员，令对手闻风丧胆，直到某一天，一名下级武士在他的脸上留下一道无法愈合的伤疤。　　来至京都寻找爱人的雪代巴邂逅了剑心，正是眼前这名瘦弱的男子将爱人从她的生命中带走。巴走入剑心的生活，随之经历了政治斗争的血雨腥风和田园乡下的宁静淡雅。也许她正是剑心那把狂舞之刀的刀鞘，但在大时代的背景之下，两个人的渺小幸福一触即碎……

某大型饮料公司的OL川原由加利（长泽雅美 饰）和男友小出桔平（高桥一生 饰）是一见钟情。原本生活平静，简单幸福，但是这一切都被突如其来的事件所打乱。某天，桔平因蛛网膜下出血突然昏倒，可是随后被医护人员发现，他所持有的驾照、医师执照居然全是伪造的。得知消息的由加利十分震惊，对于这个相处五年之久的男友，竟然自己完全感到陌生。在此之后，由加利请来私家侦探调查桔平，更从男友一份未完成的小说手稿中找到了蛛丝马迹。他是谁？他又为何甘心让自己和爱人活在谎言之中？　　本片故事取材自真实事件。

相河一辉（高桥一生饰）在大学教授研究动物行为的“动物行为学”，半年前刚开始讲师的生活，但是他太喜欢各种生物，沉迷于研究，甚至不遵守大学的规则，每天都在职场挨批，而且他不太遵守时间，还被牙医吐槽没常识。一辉非常诚实，有时对学生的提问直接回答不知道，让学生困惑，他坚持兴趣，不守固定观念的样子也影响了身边人的价值观。

剧集由三个故事组成。 　　《富豪村》：在编辑泉京香（饭丰万理江 饰）的怂恿之下，岸边露伴（高桥一生 饰）和她一同前往一处名叫“富豪村”的别墅区拜访。这里的豪宅以极低的价格正在出售之中，然而，想要见到卖主，必须要通过他的礼仪考验。 　　《KUSHAGARA》：岸边露伴在街边偶遇了名为志士十五（森山未来 饰）的同行漫画家，十五告诉岸边路边，他的责编禁止他在漫画里使用“KUSHAGARA”这个词，然而却没有告诉他这个词到底是什么意思。非常想知道其中含义的十五因为执念渐渐陷入了癫狂之中。 　　《D.N.A》：泉京香的男友太郎（中村伦也 饰）在6年前因为一场车祸而失去了记忆，一直到今天都没有从车祸的阴影里完全走出。一天，他们在路上偶然遇见了推着婴儿车的女子片平真依（泷内公美 饰），就在她经过太郎身旁时，婴儿车里伸出了一只手抓住了太郎。