五代十国时期蕃镇割据。月筝（李晟饰）一心深爱凤璘（高云翔饰），然而凤璘的弟弟凤珣（黄明饰）是月筝的从小玩伴，对月筝也一往情深，凤璘却与杜将军之女丝雨（黎一萱饰）两情相悦，在家长的主导下，月筝得偿所愿嫁给凤璘，原本凤璘并不在意她，可是在她无私、无怨、无悔的付出中，凤璘为其感动，深深爱上月筝，一次意外里，月筝险为凤璘牺牲，更加深凤璘保护月筝的心意，然而月筝却对凤璘产生了误会，丝雨虽然用尽心计，趁虚嫁给凤璘，却因机关算尽而失去凤璘的真爱，凤璘展现诚意，一心化解月筝对他的心结，终在他坚持不懈的信念中，两人重拾夫妻深情。

1921年的广州西关南珠里，是梁锦坤等四个少年的天堂，看似和睦的家庭和邻里关系中隐含着巨大的危机，但这并不为少年人查知，他们一味沉湎于青春的恣意快乐和无端忧郁中。庶出的梁锦坤生性自卑，痴心迷恋一墙之隔的谢家小姐，可惜追求时髦的谢天慧眼里只有平民出身的家俊表哥，但这并不影响同一张床上睡了十几年的锦坤和家俊的友情，他们坚信……

1945年，苦难的中国人民取得了抗日战争的胜利。人们脸上露出了久违的笑容，他们此时还没想到，自己的命运还将随着时代的浪涛上下起伏。十里洋场上海滩，风云变幻，霓虹闪耀，红男绿女继续歌舞欢爱，在爱情的馨香中流转徘徊。功勋飞行员唐腾（高云翔 饰）因表妹孟黛的关系邂逅了女中学生沈英（唐于鸿 饰），郎才女貌，彼此越走越近；小英绝美的身材令旗袍裁缝陆小毛（谢君豪 饰）倾倒，他倾尽心力为女神裁制最耀眼的华服。未过多久，国共内战爆发，美丽女子纪雯（孙俪 饰）救走了身处险境的唐腾，而一心嫁给唐腾的小英则留守在动荡的上海。

　　1939年，抗日战争转入艰苦的相持阶段，日寇侵略的铁蹄在湖南战场受阻，湖南成为抗日战争正面战场的最前沿。1945年日寇进入湖南西部，历史上中国人民抗日战争中的最后一次会战——“湘西会战”在湖南西部拉响了。气焰嚣张的日军一路扫荡最后到达湖南西部的怀化芷江，企图争夺芷江空军基地，但被勇猛的湘西人民奋力击退，日军的阴谋最后没有得逞。　　残酷的战争从4月9日一直持续到6月7日，双方伤亡共5万多人，损失惨重。作为击败日军导致其最终投降的“最后一战”无疑是中华民族抗日战争史上不可抹杀的一笔，这一战给了日本最致命的一击，最终以湘西人民胜利结束。

　　20世纪后半叶，接二连三的政治运动以及长达十年的文革动乱，令多少人的命运发生翻天覆地的变化，也由此引发多少令人唏嘘叹惋的人间悲剧。著名考古学家唐忠奇（巫刚 饰）上山下乡时曾和安敏之（奚美娟 饰）相知相恋，并生下一个女儿。而为了返城唐不惜欺骗爱人，带着女儿决然返回，并和罗英（张凯丽 饰）结婚。此去经年，二人的女儿唐棠（高露 饰）已成长为小有名气的歌星，为了照顾唐棠的儿子京京，此前全然不知情的安敏之以保姆身份进入唐家。母子对面相见却不能相认，面对眼前这个颐指气使、专横跋扈的女儿，安敏之的心情可想而知。　　时代的悲剧，命运的蹉跎，铸就了三代人的悲欢离合……