清雍正年间。登基之初，雍正（叶志康 饰）用毒酒诛灭为帮其篡位的“血滴子”杀手团，赴宴的邱钟琪（王华 饰）看出酒中端倪，佯饮后转身吐于袖囗。雍正离席后，大内高手将中毒后一息尚存的杀手团成员逐一绞杀，邱钟琪索取一大内首级，绝尘而去。雍正遂将大功臣年羹尧（张毅然 饰）连降十八级，国舅隆科多禁锢畅春园，妻女发配黑龙江为奴。遭贬的年羹尧不知去向，邱钟琪也不知所踪。鄂尔泰（李殿芳 饰）建言雍正利诱年羹尧，以引邱钟琪露面。在雍正与鄂尔泰亲访天下第一剑李嗣庭（赵志刚 饰）途中，邱钟琪突然杀将出来，欲取雍正首级，不料，却被英姑（王美玲 饰）用暗器制止......

1863年，太平天国翼王石达开部在大渡河畔被清军打败，数万名太平军将士惨遭杀害。 　　10年后，翼王旧部张弛将军派杨啸岭携带绣有太平军秘密兵械库地形图的香袋，前往大凉山与彝族首领沙马木呷联系，共举反清大旗。杨啸岭假扮清廷士兵一路闯过了十一道关口后被清军团团围住，他急将香袋交给及时赶来的 义女杨枫，自己奋力掩护其夺路而去。杨啸岭杀出重围，不幸遭参将王应章的侍卫蒙戈的暗算，弥留之际巧遇义军首领木呷，并向他通报了军情，而且要警惕奸细。 　　木呷首领派义子尔古与拉哈下山去找杨枫。此时杨枫寻母心切，被当地大土司抓获并交给了参将王应章。尔古前来营救，厮杀之际，香袋被王应章仍出了窗外，后来被侍女果果所藏。隐蔽在木呷身边的奸细传信告诉王应章，被抓的杨枫乃石达开之女，且香袋就在自己的王府。不料，杨枫已被姨太放走，香袋也在查找时被烧掉。 　　尔古再次潜入王府打探情报想查出奸细，不幸...