依傍大海的美丽小镇恒春上，音乐梦想在台北遭受打击的年轻人阿嘉（范逸臣）冷眼旁观着一切。虽在民代主席后父的帮忙下成了代班邮差，信件和邮包却被他乱堆在房间，而对一个寄自日本的无法送至的邮包，他也没按老邮差茂伯（林宗仁）的吩咐将之退回，而是私自拆阅查看：里面除一张泛黄的少女照片，是几封写于60年前的信件。其时日本在二战中战败，在台日籍教师（中孝介）随日军撤退时遗弃了相约私奔的女友，归日途中，他将爱意和悔意化为文字，但信件直到去世才被其女儿代为寄出。 　　在台湾留学、工作的日本女孩友子（田中千绘）有心成为模特，却被认为形象过时只能做负责日本超级“疗伤歌手”中孝介（中孝介）在恒春的演出事宜的公关。按惯例，中孝介演出之前会有乐团暖场，友子原本联络了日本某乐团，但民代坚持用本地乐团，友子无奈与包括阿嘉在内的几个年龄、工作、个性都有较大差异的当地音乐爱好者——因意外事件...

年轻生命的消耗像是一首风驰电掣的摇滚乐，以热情洋溢的节奏，疯狂起始，然後又在某个浑然忘我的时刻，曳然而止。电音感官的放纵、暗夜生涯的浪荡、过渡爱情的沈沦、江湖义气的不归路，都是多少热血灵魂曾经走过的无悔无憾。 　　一个年轻女孩活在她自己的异世界里，写着虚幻颠簸的年轻故事。迷幻的时序，跳跃的空间，所有事件都在若有似无的混沌里进行。 　　女孩名叫Vicky(舒淇 饰)，带着五十万存款，跟小她两岁的双鱼座男小豪(段钧豪 饰)拍拖。小豪是无业游民，以极度自私的方式爱着Vicky。他精准计算着她下班回家的时间，检查她的各种帐单与手机通话记录，并且嗅窥她身上的气味，然後在发现不寻常的蛛丝马迹之後，歇斯底里地发怒，让猜疑迷惑了年轻冲动的心智。 　　两人这样互相折磨着，不平衡的恋情难以长久。Vicky为了养小豪而在酒店当公关，她有一群玩伴，带她在PUB里认识了捷哥。捷哥年长而成...