故事发生在1950年代的银山市。水库发生的一系列杀人案引起当地警方高度重视，侦察员沈鸥（陈数 饰）赶赴现场调查，悠闲钓鱼的贾思谋（李强 饰）引起她的怀疑。与此同时，公安局截获台湾特务机关发给潜伏特务101的密电，得知名为“美人蕉”计划己着手实施。原来，国民党特务利用封湖时机投放了食人鱼苗，现已大量繁殖，当下正值暴雨季节，如果开闸放水，食人鱼势必顺流而下，殃及周边所有水域，后果不堪设想。敌人的阴谋昭然若揭，我方各部门迅速行动起来，以公安部门为主，与海归资本家和暗藏的特务展开了惊心动魄的斗争，一个刚刚成立的红色政权接受着严峻考验......

在押犯人黄平安（王宁 饰）在骗取保释后连害两条人命，上级把侦破此案的重任委以刑侦队长罗大洛（马跃 饰），而刚从警校毕业的章子惠（陈数 饰）要带一组警花姐妹加入该案组。由于章子惠是顶头上司（黄精一 饰）的侄女，罗大洛只好分配给她们一些蝇头小案糊弄着，他并不想让她们插手黄平安一案。看破此计的章子惠非常恼怒，她带女刑警们以女性特有的细腻，不但完成了罗大洛所交办的各项任务，还为侦破黄平安一案提供了重要线索，这让大洛对她刮目相看。随着时间的推移，章子惠对罗大洛有了全新的认识，并萌生出爱意，不料此举遭大洛拒绝。案件侦破在即，出人意料的事情发生了......

满清末年，黑白颠倒，世事难料。曾经贵为公子哥的虞小白（杨志刚 饰）因莫须有的罪名家破人亡，他跟着家奴许大胆（黄海波 饰）仓皇逃生，并报了杀父之仇，从此二人结为患难兄弟。风云变幻的时代，转眼间清王朝灭亡，革命运动风起云涌，这对兄弟也不可避免被卷入蓬勃的浪潮之中。大胆受结拜大哥黄敬章（江涛 饰）所感染，决心加入中国共产党。

1930年代，光怪陆离的老上海。商会之间依然纷争不断，初来乍到的许文强（黄晓明饰）偶遇上海滩头号商会大亨冯敬尧（李雪健饰）的爱女冯程程（孙俪饰）。倔强美丽的冯程程与旧爱方艳芸（陈数饰）有几分神似，而此时的方艳芸已是上海滩第一交际花。许文强与闸北贫民区长大的丁力（黄海波饰）在无意中救下冯程程，两人结为生死之交。在方艳芸的帮助下，两人得到冯敬尧的赏识，决定同在上海滩闯出名堂。许文强和丁力都对冯程程一见倾心，三人展开了一段错综复杂的爱情故事。然而几经磨难的许文强返家时发现全家惨死，为报血海深仇决定重返上海滩。

方圆（黄磊 饰）和童文洁（海清 饰）结婚多年，膝下育有一女朵朵（张子枫 饰）。近日里，夫妻两人为了是否送朵朵出国念书这一问题争论不休，并且最终在未考虑周全的情况下将朵朵送出了国，没想到这一举动却令整个家庭走向了濒临崩溃的边缘。　　金琴琴（赵今麦 饰）从小到大都被人成为“神童”，尽管已经足够优秀，母亲吴佳妮（朱媛媛 饰）却依旧心心念念着琴琴能够出国深造，甚至为此不惜和丈夫金志明（韩青 饰）大动干戈。张小宇（胡先煦 饰）是含着金汤匙出生的富家公子，却和继母蒂娜（陈小纭 饰）势如水火，令夹在中间的父亲张亮忠（汪俊 饰）大呼头痛，为了给成日里惹是生非的儿子找一个出路，张亮忠将张小宇送出了国，使得张小宇意外的收获了成长。