- 公元前六世纪,孔子(周润发 饰)受到鲁定公(姚鲁 饰)赏识,从中督宰晋升为大司寇,这让他得以实行自己的以礼治国的执政理念。但是,三桓独霸朝纲,也让孔子感受到了重重阻力。他因阻止季桓子(陈建斌 饰)家奴免受陪葬,而与之结怨。他随鲁定公赴齐国会盟,与齐景公(马精武 饰)和大夫黎鉏(王绘春 饰)斗智斗勇,维护了鲁国的利益,讨回三城,因此出任代国相。他提出隳三都的政策,引发佞臣谋反,在平叛之后,季桓子假传圣旨,罢黜了孔子。从此,孔子率颜回(任泉 饰)、子路等弟子开始游历各国。在卫国,孔子得到卫灵公的尊重,获俸粟6万石。他见到了卫灵公的夫人南子(周迅 饰),并在交谈中展现了正气凛然的君子风范……
- 1945年,二次世界大战落下帷幕,日本帝国主义的野心也最终被击得粉碎。但是多灾多难的中华民族,却还未走到胜利的尽头。外敌退却,内战旋起。为了取得战争的主动权,国共两党在正面交锋之外,更相互派出特工获取机要情报。在这一过程中,一介书生高志华(陆毅 饰)化名孟朝阳,成功潜入了军统局电讯处译电科。在此期间,他结识了从海外归来的数学天才宫丽(刘涛 饰),其身份也对此收到对方的质疑。不过随着交往的加深,宫丽渐渐对他消除敌意。另一方面,军统高层却从没懈怠对孟朝阳身份的调查,随着调查的深入,孟的身边险象环生,而他在延安的恋人康晶晶则担负起了为孟披荆斩棘、扫清障碍的重任。 在血与火的考验中,孟将关系革命胜利的情报接连传向了大后方……