电影讲述陷入电话诈骗组织的陷阱，失去一切 的"徐俊"(卞约汉 饰)潜入中国组织的本部与电话诈骗行业的设计者郭普罗(金武烈 饰)相遇后展开的故事。

本片以“丙子胡乱”为背景。 　　十三年前，忠臣崔平良以“叛逆”罪名遭到灭族，其一子一女南伊（朴海日 饰）与慈仁（文彩媛 饰）侥幸逃脱，崔平良力战至死。南伊带着父亲的弓箭和嘱托，和妹妹投奔父亲至交金武善一家。时光荏苒，1636年，金武善之子瑞俊向慈仁求婚，因父亲遭遇而消极度日 的南伊深感作为崔家后人身份敏感，欲拒绝这门亲事，无奈瑞俊一片诚意和金武善力主，崔、金两家喜结良缘，然而在大婚当日，后金入侵朝鲜。不久朝鲜仁祖投降称臣，瑞俊和慈仁被满族军队掳走，拥有出众射术的南伊自此沿路追踪，伺机搭救亲人，而南伊神出鬼没的狙杀与跟踪，亦引起了满族弓骑兵大将的注意……

一个雨夜里，凶狠的宙斯帮老大张东秀正开车回家，路上突然被人撞了一下。他刚下车就遭到了毫无预警的袭击，身负重伤的他迅速回击才勉强捡回一条命，但是作为黑帮老大的名声却受到了重创。唯一修复自己名声的办法，就是找到攻击自己的凶手再狠狠地报复回去。张东秀决定和警探郑泰锡合作，郑警探相信这个攻击者正是自己追踪中的连环杀手。郑警探的上司对他的推理不屑一顾，表示并没有任何证据可以支撑他的猜想。因为这个杀手没有留下过任何证据，别无他法的郑警探只能用张东秀的资源来收集关于连环凶手的信息，试图通过相似的作案手段来找到凶手。各自拥有才能和资源的两人联手，开始找寻这个代号为“K”的连环杀手。追寻同一个“猎物”的两人也立下了一条规则：谁先找到，谁就能凭自己的意愿处置他！

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讲述的是沦落于街头的各色人物，为了抢夺一个装着一袋子枪和一捆捆钱的高尔夫球袋而接连引发多种事件的故事。